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中東投資大鱷迪拜國(guó)際資本(DIC)的“中國(guó)謀略”
發(fā)布日期：2008/9/1
來(lái)源：國(guó)際金融報(bào)
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中東投資大鱷迪拜國(guó)際資本(DIC)的“中國(guó)謀略”
在匯豐控股、歐洲航空防務(wù)和航天公司(EADS)、戴姆勒-克萊斯勒和索尼等國(guó)際級(jí)公司的背后，有一個(gè)活躍在全球資本舞臺(tái)上的中東“重量級(jí)”投資者——迪拜國(guó)際資本(Dubai International Capital，簡(jiǎn)稱DIC)。憑借能源價(jià)格飆升和地區(qū)經(jīng)濟(jì)崛起，這家掌管著130億美元資產(chǎn)的中東投資“大鱷”正在國(guó)際商業(yè)社會(huì)中扮演著日益重要的角色。日前，DIC執(zhí)行董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官薩米爾·安薩里(Sameer Al Ansari)悄然訪華，與其在全球資本市場(chǎng)上動(dòng)輒數(shù)十億美元的“大手筆”買賣相比，薩米爾此行要低調(diào)得多。
邀請(qǐng)薩米爾一行訪華的，是國(guó)內(nèi)最大私募股權(quán)公司——香港第一東方投資集團(tuán)(簡(jiǎn)稱“第一東方”)。這很容易讓人聯(lián)想到3個(gè)月前，DIC與第一東方共同宣布，成立一只中國(guó)迪拜基金，投資于有潛力在阿聯(lián)酋發(fā)展以及在迪拜證券市場(chǎng)上市的中國(guó)企業(yè)，打造溝通中國(guó)與阿聯(lián)酋商貿(mào)往來(lái)的“新絲綢之路”。
據(jù)第一東方董事長(zhǎng)諸立力介紹，薩米爾此次訪華，共走訪了北京、河北、上海、江蘇、廣東等地，“從地理上看，正好覆蓋了中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最活躍的三大經(jīng)濟(jì)圈：環(huán)渤海、長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)”。薩米爾此行，不乏為其“中國(guó)謀略”布局的意味。
最看好中國(guó)金融業(yè)
薩米爾對(duì)中國(guó)的金融機(jī)構(gòu)似乎情有獨(dú)鐘。受累于美國(guó)次貸危機(jī)，全球一些大型金融機(jī)構(gòu)遭遇重創(chuàng)。薩米爾表示，由于目前市場(chǎng)情況仍不明朗，金融機(jī)構(gòu)依然存在很多難題，因此暫不考慮對(duì)國(guó)際金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資，“但不包括中國(guó)”，他特別強(qiáng)調(diào)。
在薩米爾看來(lái)，隨著中國(guó)中產(chǎn)階層的日益壯大，中國(guó)的金融服務(wù)業(yè)發(fā)展迅速，未來(lái)仍有著良好的發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)。除了金融服務(wù)業(yè)，他還指出，房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施、能源等領(lǐng)域也是DIC重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)，希望能夠?qū)で蠊糙A合作。
記者了解到，通過(guò)第一東方“搭橋”，薩米爾此程還專門前往蘇州拜會(huì)正在當(dāng)?shù)卣{(diào)研的中國(guó)工商銀行董事長(zhǎng)姜建清。他透露，這是與姜建清的第三次會(huì)面，“很高興聽(tīng)到姜對(duì)中國(guó)市場(chǎng)和銀行發(fā)展的一些觀點(diǎn)，工行是全球市值最大的銀行，非常了不起”。至于雙方此次是否達(dá)成初步合作意向，薩米爾笑言，“這只是一般意義上的會(huì)面，未來(lái)我們?nèi)詴?huì)繼續(xù)對(duì)話，(是否合作)看今后發(fā)展。”
如果說(shuō)薩米爾對(duì)中國(guó)金融業(yè)的長(zhǎng)期看好，與姜建清的多次接觸并非因果關(guān)系，而記者搜索相關(guān)資料獲得的信息，則讓這層關(guān)系顯得頗為微妙。據(jù)悉，早在去年，DIC就表示考慮入股一家中國(guó)銀行，并于去年9月份任命一位中國(guó)籍的非常務(wù)董事，負(fù)責(zé)收集信息和為交易提供建議。這位非常務(wù)董事，正是諸立力本人。
投資目光轉(zhuǎn)向新興市場(chǎng)
“我們非常看好新興市場(chǎng)，這也是我們與第一東方合作成立中國(guó)迪拜基金的原因。”談及此次中國(guó)之行，薩米爾顯得很興奮。“包括中國(guó)和印度在內(nèi)，新興市場(chǎng)仍存在很多潛在機(jī)會(huì)，DIC正尋求擴(kuò)展機(jī)會(huì)或是增加已有的投資組合，希望能夠分享中國(guó)的高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率。”
薩米爾表示，一直很關(guān)注美國(guó)和歐洲的經(jīng)濟(jì)，但是目前企業(yè)增長(zhǎng)放緩、通貨膨脹、流動(dòng)性緊縮、信貸危機(jī)等種種跡象依然令人擔(dān)憂。他認(rèn)為，目前的衰退也許還將持續(xù)，因此今年的投資重點(diǎn)將向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。據(jù)悉，未來(lái)3年內(nèi)，DIC計(jì)劃在中國(guó)、印度和日本等地投資的資產(chǎn)價(jià)值增加到50億美元左右。“當(dāng)然，這還要取決于未來(lái)市場(chǎng)情況和這些地區(qū)的投資環(huán)境，投資規(guī)模也可能更多或更少”。
之所以選擇聯(lián)手第一東方，而不是對(duì)中國(guó)直接投資，薩米爾自有考量。“對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)，諸立力先生比我們更了解。我們相信，憑借第一東方在中國(guó)成功的投資經(jīng)驗(yàn)和本土化背景，加上我們?cè)谌蚱渌貐^(qū)的資金與網(wǎng)絡(luò)，能夠幫助中國(guó)企業(yè)發(fā)展壯大，讓更多企業(yè)‘走出去’做生意。”
對(duì)于DIC的“中國(guó)謀略”，諸立力尤為贊同。他表示，“中國(guó)日益發(fā)展成全球經(jīng)濟(jì)不可或缺的力量。缺少對(duì)中國(guó)企業(yè)的投資，DIC何以堪稱全球性戰(zhàn)略投資？”
諸立力稱，“我們要投資中國(guó)的企業(yè)，主要包括基建、資源、保健和金融服務(wù)等。我們不單是提供資金，也有很多資源幫助企業(yè)去迪拜獲得好的投資機(jī)會(huì)，包括鋪開(kāi)銷售渠道。”他強(qiáng)調(diào)，“我們只獲得少數(shù)股權(quán)，而不是收購(gòu)，這是第一東方長(zhǎng)期秉持的投資理念。”
事實(shí)上，第一東方早已嗅得中國(guó)與中東地區(qū)經(jīng)貿(mào)往來(lái)的巨大商機(jī)。該集團(tuán)在迪拜開(kāi)展業(yè)務(wù)長(zhǎng)達(dá)十幾年，并于兩年前獲得迪拜金融服務(wù)局批準(zhǔn)，成立了第一東方投資銀行，這也是第一家進(jìn)駐迪拜國(guó)際金融中心的中國(guó)金融機(jī)構(gòu)。
DIC并非主權(quán)財(cái)富基金
在許多人的印象中，DIC是阿聯(lián)酋政府下屬的一只主權(quán)財(cái)富基金，薩米爾向記者澄清了外界的這一誤讀。他表示，DIC是阿聯(lián)酋總理兼迪拜酋長(zhǎng)穆罕默德所有的迪拜控股集團(tuán)下屬投資基金，“我們不是主權(quán)財(cái)富基金。也不經(jīng)營(yíng)任何迪拜或者阿聯(lián)酋的外匯儲(chǔ)備”。
薩米爾表示，DIC有其獨(dú)特的運(yùn)作模式，資金主要來(lái)源于母公司迪拜控股集團(tuán)現(xiàn)金結(jié)余的一部分，70%來(lái)自迪拜控股集團(tuán)，30%來(lái)自其他投資者，包括一些銀行、富有的個(gè)人投資者和部分主權(quán)財(cái)富基金，同時(shí)還有來(lái)自5家全球性投資銀行的資金。
資料顯示，DIC主要關(guān)注私募和公募股權(quán)領(lǐng)域，投資于高增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，旗下有私募股權(quán)、環(huán)球股權(quán)投資、新興市場(chǎng)和資產(chǎn)管理4個(gè)專業(yè)投資部門。
此次DIC與第一東方合作的中國(guó)迪拜基金，第一階段的資金募集目標(biāo)為5億美元，由DIC包銷，基金的最終募集時(shí)間為2008年10月，屆時(shí)資金總額預(yù)期達(dá)到10億美元，投資者將主要來(lái)自亞洲和海灣合作委員會(huì)成員國(guó)。
資料顯示，第一東方管理逾20億美元的資金，主要在中國(guó)進(jìn)行直接投資，最近成立了中國(guó)日本基金這一特定國(guó)家基金。過(guò)去20年，第一東方在中國(guó)參與了100多個(gè)項(xiàng)目的投資，帶動(dòng)超過(guò)50億美元的總投資。
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