中國主權(quán)財富基金08年盈利約100億美元
一位接近中國投資公司(CIC)的消息人士周二告訴路透,注冊資金為2,000億美元的中國主權(quán)財富基金中投去年盈利約100億美元,受益其大部分資產(chǎn)為現(xiàn)金,及未對西方銀行進(jìn)行新投資.
中投公司約一半資金用于中央?yún)R金公司,另一半投資海外,其中約有900億美元為現(xiàn)金,其他以股份形式投資于百仕通(黑石集團(tuán))和投行摩根士丹利等公司.
該拒絕具名的消息人士稱,"把所有投資放在一起考慮,中投仍賺得近5%的正收益,好于許多其他外國主權(quán)財富基金."
中投拒絕就此置評.
2007年9月成立以來,中投公司對私募巨頭百仕通(黑石集團(tuán))和投行摩根士丹利80億美元的首批投資已虧損過半.
這些時機(jī)不當(dāng)?shù)耐顿Y在中國國內(nèi)招致了廣泛批評,促使該基金對投資金融板塊的雄心收斂,盡管目前估值較有吸引力.
中投公司董事長樓繼偉去年12月3日在香港稱,在今天的險惡市況中,他"沒有足夠勇氣"投資金融機(jī)構(gòu).
該消息人士稱,"幸運的是,中投在去年危機(jī)愈演愈烈時及時收手,終止了多個可能達(dá)成的交易."
**流動性較好**
中投仍在其他領(lǐng)域?qū)で笸顿Y機(jī)會,尤其是自然資源方面.
本月初,樓繼偉訪問了澳大利亞.澳洲鐵礦石商Fortescue Metals表示,已與中投就混合融資方案進(jìn)行了談判.
中投對其流動性現(xiàn)狀一直較為滿意.該消息人士稱,2008年中投通過運作900億美元資金,扣除開支前的毛利達(dá)到30億美元.
他并稱,中投的資金分布在范圍甚廣且流動性極佳的資產(chǎn)上,例如國債、銀行票據(jù)、存款及結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品等.
另外,由于中央?yún)R金在國內(nèi)重要金融機(jī)構(gòu)建設(shè)銀行、中國銀行和中國銀河證券等中均擁有大量股權(quán),中投亦可得到可觀的分紅.
與其他主權(quán)財富基金近來的業(yè)績相比,中投的利潤率十分可觀.
截至去年11月的八個月中,新加坡淡馬錫控股資產(chǎn)縮水31%至1,270億新元,部分因其向巴克萊和美林的投資時機(jī)不佳.
美國對外關(guān)系委員會的Brad Setser和RGE Monitor研究公司的Rachel Ziemba最近發(fā)表的一篇報告估計,海灣國家的外匯儲備基金和主權(quán)財富基金在去年共損失約3,500億美元,為總資產(chǎn)價值的27%.
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