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| 分析：臺(tái)積電在美國(guó)會(huì)發(fā)展的怎么樣？ |
美國(guó)時(shí)間12月6日臺(tái)積電第一階段設(shè)備安裝儀式舉行，美國(guó)高官會(huì)參加。臺(tái)積電這個(gè)廠在美國(guó)會(huì)發(fā)展的怎么樣？
分析如下：
1、大的戰(zhàn)略。
在特朗普政府之前，芯片只是電子產(chǎn)品。發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)科技戰(zhàn)之后，芯片成為了全世界的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，高端芯片變成了武器，成為了國(guó)家綜合實(shí)力的重要代表。要發(fā)展高端的芯片產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)不單是經(jīng)貿(mào)問(wèn)題，而是政治和國(guó)家安全問(wèn)題。
臺(tái)積電被要求把先進(jìn)制程芯片廠搬去美國(guó)，在亞利桑那的沙漠里建設(shè)5nm廠，也在啟動(dòng)做3nm廠，基本上就是把臺(tái)灣的先進(jìn)制程芯片都搬空。最近臺(tái)灣的環(huán)球晶圓又在美國(guó)德州啟動(dòng)12寸晶圓廠的建設(shè)。我看這事，已不是什么產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)，而是地緣政治。
2、臺(tái)灣的前途。
很多人包括美國(guó)高層都有預(yù)期，中國(guó)將會(huì)在2027年解放臺(tái)灣，臺(tái)灣芯片產(chǎn)業(yè)何去何從，是一個(gè)戰(zhàn)略選擇。美國(guó)媒體爆料炸掉臺(tái)積電以及臺(tái)灣的芯片企業(yè)會(huì)是一種選擇。而在美國(guó)建起全世界芯片生產(chǎn)基地，形成主導(dǎo)權(quán)，從而既賺中國(guó)的錢(qián)，又能卡脖子，豈不更好。倚美謀獨(dú)走不通，臺(tái)灣將被拋棄，這將不可逆轉(zhuǎn)。蔡英文當(dāng)局積極支持臺(tái)積電移美，是為了作為交換條件，換取美國(guó)庇護(hù)，奉上大禮也給自己留條退路。這一切不是什么分析，而是已經(jīng)在行動(dòng)。
中國(guó)會(huì)解放臺(tái)灣，美國(guó)經(jīng)過(guò)評(píng)估也很清楚軍事上防衛(wèi)絕不可能，無(wú)非是支持臺(tái)灣當(dāng)局頑抗時(shí)間長(zhǎng)一些，消耗中國(guó)的實(shí)力。在經(jīng)濟(jì)上已為放棄臺(tái)灣做準(zhǔn)備，美國(guó)不說(shuō)，但是實(shí)實(shí)在在做。
大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)背景下，一個(gè)小小的臺(tái)灣，芯片高端生產(chǎn)能力成為世界領(lǐng)先，這個(gè)不需大陸去修理，美國(guó)是不允許這種情況存在，盡快掏空臺(tái)積電，干掉臺(tái)灣的芯片產(chǎn)業(yè)，這不是今天美國(guó)政界的看法，而是切實(shí)的行動(dòng)。
一個(gè)沒(méi)有獨(dú)立主權(quán)的孤地，是沒(méi)有資格承接基礎(chǔ)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的。臺(tái)灣沒(méi)資格成為世界芯片的制造基地，這已是美國(guó)政客的共識(shí)。
未來(lái)5年，全世界芯片產(chǎn)業(yè)的中心，只有2個(gè)，一個(gè)是中國(guó)大陸，一個(gè)是美國(guó)，其它地區(qū)的芯片企業(yè)要么在競(jìng)爭(zhēng)中崩解、要么成為其配套。臺(tái)灣省的那個(gè)所謂“護(hù)國(guó)神山”，也會(huì)被掏空，臺(tái)灣省芯片產(chǎn)業(yè)會(huì)迅速衰弱。
臺(tái)灣沒(méi)了芯片產(chǎn)業(yè)，如果對(duì)北京的治理又推三阻四，就得回到農(nóng)副土特產(chǎn)品了。與祖國(guó)不同心，那么好好做一個(gè)旅游和農(nóng)產(chǎn)品的基地，這將是臺(tái)灣的歸宿。
3、“美積電”面臨的問(wèn)題。
臺(tái)積電在美國(guó)亞里桑那州的晶圓廠，一開(kāi)始說(shuō)不會(huì)把最先進(jìn)制程搬過(guò)去，現(xiàn)在事實(shí)是不但要建5nm晶圓廠，最先進(jìn)的3nm晶圓廠也被證實(shí)要開(kāi)建，而且不是一座晶圓廠，美國(guó)已經(jīng)留了6個(gè)晶圓廠的地，對(duì)臺(tái)積電不僅要求投資，現(xiàn)在也在把臺(tái)積電優(yōu)秀的工程師都空運(yùn)到美國(guó)去。用3-5年的時(shí)間，完全掏空臺(tái)積電，變成“美積電”這已經(jīng)是美國(guó)正在執(zhí)行的戰(zhàn)略行動(dòng)。
美國(guó)當(dāng)前為什么自己本土芯片只有10nm？一個(gè)企業(yè)發(fā)展的好，需要政府支持，資源支持、市場(chǎng)空間、人才支持，等多個(gè)方面，正是因?yàn)槊绹?guó)本土不適合芯片制造業(yè)發(fā)展，芯片制造才逐漸轉(zhuǎn)移出去，現(xiàn)在通過(guò)政治手段要轉(zhuǎn)回美國(guó)，存在幾個(gè)大問(wèn)題：
1）、政府效率。臺(tái)積電在臺(tái)灣得到臺(tái)灣當(dāng)局的大力支持，從最初的投資到現(xiàn)在的資源保證，應(yīng)該說(shuō)臺(tái)積電面臨的一切問(wèn)題，在臺(tái)灣都得到高效率的回應(yīng)，在美國(guó)臺(tái)積電當(dāng)然不可能和英特爾比，亞利桑那州政府絕不可能和臺(tái)灣當(dāng)局一樣進(jìn)行支持。
2）、水電資源。芯片制造是一個(gè)高耗能和費(fèi)水的產(chǎn)業(yè)，臺(tái)積電在臺(tái)灣用了超過(guò)全臺(tái)6%以上的電力，在臺(tái)灣出現(xiàn)電荒時(shí)，臺(tái)灣當(dāng)局寧愿居民用電降壓，甚至停電，也保證臺(tái)積電的電力，臺(tái)灣缺水時(shí)，寧愿農(nóng)田不澆，也要保證臺(tái)積電供水。亞利桑那在沙漠中，是干旱之地，該州38%的水資源供應(yīng)來(lái)自科羅拉多河，它的供水依賴與美國(guó)其他州達(dá)成的水資源共享協(xié)議。能不能很好提供電力和水的支持，這將是一個(gè)大問(wèn)題。
3）、人力支持。臺(tái)積電在美國(guó)招不到足夠的合適的工程師，已經(jīng)把最先進(jìn)的晶圓18廠的800名員工中的300名移到美國(guó)，這些人到了美國(guó)，住在一個(gè)偏遠(yuǎn)的地方，環(huán)境很不好，亞利桑那新廠臺(tái)籍與美籍工程師的待遇有差距，搞得臺(tái)灣員工很像是“次等奴工”已經(jīng)暴出很多反對(duì)的聲音。以后是否招到足夠合適的工人，依然是一個(gè)大難題。
4）、運(yùn)營(yíng)成本。在美國(guó)建廠，時(shí)間要更長(zhǎng)，成本要更高，這是肯定的，我們看到分析數(shù)據(jù)，建設(shè)成本會(huì)比臺(tái)灣高一倍，生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)成本會(huì)比臺(tái)灣高30%到300%的都有，到底如何，目前不知道，但是成本大幅度增加，這是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。
……
這些問(wèn)題如果無(wú)法解決，“美積電”的產(chǎn)品只能越來(lái)越?jīng)]有競(jìng)爭(zhēng)力。
4、芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
臺(tái)積電被吹成“護(hù)國(guó)神山”，其實(shí)也僅是近幾年才顯露頭角，以往其實(shí)很少關(guān)注芯片制造。臺(tái)積電建設(shè)18座晶圓廠，倒了一半。臆想全世界只有臺(tái)積電能做先進(jìn)芯片，別的企業(yè)就做不了，這無(wú)異于自欺欺人。老美掏空臺(tái)灣芯片產(chǎn)業(yè)，是怕我們收了灣灣，自己芯片反被卡了脖子。
今天臺(tái)積電在臺(tái)灣有9座晶圓廠，除了18廠技術(shù)比較先進(jìn)，其它的廠的水平很容易復(fù)制。這兩年大陸每年用建設(shè)10座晶圓廠的速度在發(fā)展，2024年預(yù)計(jì)建成超過(guò)30座晶圓廠，而且這些廠是后建的，起點(diǎn)更高、自動(dòng)化水平更高，布局更合理，成本更低競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)。
美國(guó)以往制裁的結(jié)果，都是讓其它國(guó)家和地區(qū)的企業(yè)受損失，但是美國(guó)自己的企業(yè)卻不受損失，即使芯片對(duì)中國(guó)的封鎖，其實(shí)美國(guó)企業(yè)一樣向中國(guó)企業(yè)出口芯片，只是把制裁了其它國(guó)家和地區(qū)的企業(yè)。中國(guó)并沒(méi)有因?yàn)橹撇贸霈F(xiàn)產(chǎn)業(yè)的們停滯，而美國(guó)企業(yè)通過(guò)各種變通拿到了許可證，一樣可以掙錢(qián)，只有那些非美國(guó)企業(yè)丟掉了客戶，甚至丟掉了長(zhǎng)遠(yuǎn)市場(chǎng)。
很多人以為ASML不賣(mài)光刻機(jī)給我們，其實(shí)這些年一年賣(mài)約100臺(tái)光刻機(jī)，美國(guó)不讓賣(mài)，荷蘭政府堅(jiān)決頂住了。
2021年全球芯片短缺，這個(gè)背景下美國(guó)、韓國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣、歐洲，都要擴(kuò)產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)，為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)，滿足市場(chǎng)需求，不讓日本的尼康、佳能的光刻機(jī)借機(jī)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。荷蘭ASML大量趕制光刻機(jī)，現(xiàn)在壓在手里DUV光刻機(jī)有600臺(tái)左右。
2022年下半年，全世界芯片市場(chǎng)急轉(zhuǎn)直下，芯片短缺變成芯片過(guò)剩，價(jià)格大跌，現(xiàn)在美國(guó)Intel等芯片廠已在裁員，臺(tái)積電鼓勵(lì)員工休假，韓國(guó)三星也在砍單，大規(guī)模購(gòu)買(mǎi)光刻機(jī)已是完全沒(méi)有可能，原來(lái)為美、日、韓、歐洲、中國(guó)臺(tái)灣準(zhǔn)備的數(shù)百臺(tái)光刻機(jī)面臨了積壓和退單。
這大量的積壓，不僅會(huì)造成ASML的營(yíng)收和利潤(rùn)下降，很可能會(huì)造成虧損和大規(guī)模裁員。
現(xiàn)在全世界唯一大規(guī)模的進(jìn)口光刻機(jī)的國(guó)家就是中國(guó)，每年進(jìn)口達(dá)百臺(tái)以上，2024年前30座晶圓廠需300臺(tái)以上光刻機(jī)，而日本尼康、佳能也是供應(yīng)商，中國(guó)自己的DUV光刻機(jī)也將大規(guī)模列裝，丟掉這個(gè)市場(chǎng)ASML就丟掉了整個(gè)未來(lái)。
所以荷蘭絕不會(huì)放棄中國(guó)市場(chǎng)，無(wú)論如何都會(huì)頂住。否則荷蘭今天唯一有國(guó)際影響的高科技企業(yè)會(huì)崩潰于一夜之間。
從本質(zhì)看，芯片這東西就是一個(gè)電子產(chǎn)品，是眾多消費(fèi)品的一個(gè)組成部分，它不能吃、也不不能用（不能直接使用），對(duì)軍事用途芯片，國(guó)家安全需要，中美兩國(guó)的芯片其實(shí)都不是問(wèn)題。今天中美兩國(guó)面對(duì)的芯片是經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，美國(guó)要讓臺(tái)積電移入美國(guó)，是因?yàn)樾酒圃烀绹?guó)已經(jīng)落后了，但是臺(tái)積電真的能保證美國(guó)芯片的先進(jìn)？美國(guó)的政府效率、員工工作積極性、各種配套的成本，都沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力。臺(tái)灣很多人估計(jì)臺(tái)積電去美國(guó)，它的運(yùn)營(yíng)成本是在臺(tái)灣的3倍，這樣臺(tái)積電還有什么競(jìng)爭(zhēng)力？
美國(guó)本土的芯片公司都在裁員，臺(tái)積電去，就能讓臺(tái)積電健康發(fā)展？
美國(guó)政府對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)的思維都是建立在2021年初，那一輪大規(guī)模的短缺背景下，殊不知世界上根本不存在芯片短缺這事，2021年是中國(guó)企業(yè)被制裁而提前大規(guī)模備貨、其他企業(yè)恐慌跟進(jìn)，加上疫情停工，人為造成的。2022年開(kāi)始供應(yīng)恢復(fù)，再過(guò)兩年，中國(guó)本土芯片企業(yè)產(chǎn)能大量吐量，全世界芯片企業(yè)都是風(fēng)雨飄搖中……
這個(gè)大勢(shì)一看，就不難判斷。中國(guó)芯片制造業(yè)起來(lái)就是未來(lái)三五年的事，臺(tái)灣芯片制造業(yè)早晚會(huì)黃掉的。當(dāng)年的彩電、光纖、貨輪、高鐵、盾構(gòu)機(jī)……都是一樣。
臺(tái)灣的政經(jīng)節(jié)目都在討論臺(tái)灣芯片產(chǎn)業(yè)正被掏空，其實(shí)我看再有3年，臺(tái)灣的整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)會(huì)完全崩潰，那些臺(tái)灣做芯片的，都得到大陸找工作。
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