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| 詳細(xì)分析：關(guān)鍵礦產(chǎn)已經(jīng)成為全球大國戰(zhàn)略博弈的新領(lǐng)域 |
《中國礦業(yè)能源投融資與管理高研班2024春季開學(xué)掠影》
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關(guān)鍵礦產(chǎn)已經(jīng)成為全球大國戰(zhàn)略博弈的新領(lǐng)域，
為什么會(huì)這樣？
會(huì)出現(xiàn)哪些狀況形式？
國家相關(guān)政策應(yīng)該如何應(yīng)對？
礦業(yè)開發(fā)企業(yè)和礦產(chǎn)投資企業(yè)，如何作為？
美國應(yīng)對關(guān)鍵礦產(chǎn)博弈出臺的相關(guān)政策與法案有哪些？
關(guān)鍵礦產(chǎn)之所以成為全球大國戰(zhàn)略博弈的新領(lǐng)域，原因主要包括以下幾點(diǎn)：
1.關(guān)鍵礦產(chǎn)的戰(zhàn)略價(jià)值：關(guān)鍵礦產(chǎn)是支撐能源轉(zhuǎn)型、技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵物質(zhì)基礎(chǔ)。它們對于新材料、新能源、新一代信息技術(shù)、人工智能、生物技術(shù)、高端裝備制造、國防軍工等先進(jìn)產(chǎn)業(yè)具有不可替代的重大用途。這些礦產(chǎn)資源的稀缺性和壟斷性，使得它們成為國家發(fā)展和國家安全的重要保障。
2.全球能源轉(zhuǎn)型和科技革命：隨著全球能源轉(zhuǎn)型和新一輪科技革命的推進(jìn)，關(guān)鍵礦產(chǎn)的需求迅速增長，而供應(yīng)增長相對緩慢，導(dǎo)致供需矛盾加劇。這種供需缺口的擴(kuò)大，使得關(guān)鍵礦產(chǎn)成為全球主要大國戰(zhàn)略博弈的新領(lǐng)域。
3.地緣政治和資源保護(hù)主義：某些國家為了維護(hù)自身的資源安全和經(jīng)濟(jì)利益，采取了一系列措施，如提高稅率或特許權(quán)使用費(fèi)率、重新談判合同、國有化、禁止出口等，這些措施加劇了資源博弈的烈度。
在這樣的背景下，可能出現(xiàn)的狀況形式包括：
資源爭奪加劇：國家之間圍繞關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的爭奪將更加激烈，可能會(huì)出現(xiàn)資源保護(hù)主義抬頭、供應(yīng)鏈脆弱等問題。
國際合作與競爭并存：雖然存在競爭，但國家之間也可能通過國際合作來共同應(yīng)對資源短缺的問題。
技術(shù)與創(chuàng)新的重要性提升：為了減少對關(guān)鍵礦產(chǎn)的依賴，可能會(huì)加大對替代材料和技術(shù)的研發(fā)投入。
國家相關(guān)政策的應(yīng)對措施可能包括：
政策支持與規(guī)劃：制定國家層面的關(guān)鍵礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略，明確關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的開發(fā)、保護(hù)和利用目標(biāo)。
加強(qiáng)國內(nèi)資源勘探和開發(fā)：提供政策支持，鼓勵(lì)國內(nèi)礦產(chǎn)資源的勘探和開發(fā)，通過加大國內(nèi)資源勘探力度，提高資源自給率，減少對外部資源的依賴。
鼓勵(lì)企業(yè)海外收購礦企：通過海外投資和合作，建立多元化的資源供應(yīng)體系，降低對單一來源的依賴。
支持企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新：加大對關(guān)鍵礦產(chǎn)資源勘探、開采和加工技術(shù)的研發(fā)投入，提高資源利用效率；開發(fā)替代材料；加強(qiáng)回收利用技術(shù)。
加強(qiáng)資源戰(zhàn)略儲備：建立和完善戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)資源儲備制度，確保在緊急情況下能夠保障國家資源安全。
國際合作與對話：通過國際對話和合作，共同應(yīng)對全球資源短缺問題，推動(dòng)建立公平合理的國際資源治理體系。
對于礦業(yè)開發(fā)企業(yè)和礦產(chǎn)投資企業(yè)來說，可以采取以下措施：
加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)：研發(fā)替代材料和技術(shù)，減少對關(guān)鍵礦產(chǎn)的依賴。提高資源利用效率，降低生產(chǎn)成本。加強(qiáng)回收利用技術(shù)，提高循環(huán)利用率。
多元化投資：在全球范圍內(nèi)尋找和投資新的礦產(chǎn)資源，擴(kuò)大來源、分散投資風(fēng)險(xiǎn)。
供應(yīng)鏈多元化：通過建立多源供應(yīng)渠道，減少對單一供應(yīng)商的依賴。與多個(gè)供應(yīng)商建立合作關(guān)系，提高供應(yīng)鏈的靈活性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
遵守國際規(guī)則：在國際投資和運(yùn)營中，遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，尊重當(dāng)?shù)匚幕土?xí)俗，建立良好的企業(yè)形象。
關(guān)注可持續(xù)發(fā)展：在礦產(chǎn)開發(fā)過程中，注重環(huán)境保護(hù)和社區(qū)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。
綜上所述，關(guān)鍵礦產(chǎn)的戰(zhàn)略博弈是多方面因素共同作用的結(jié)果，國家和企業(yè)都需要采取相應(yīng)的策略和措施來應(yīng)對這一挑戰(zhàn)。
美國及盟友國家，在過去十年，關(guān)于強(qiáng)化戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)及其供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈安全，出臺的相關(guān)政策與法案有哪些？
美國及其盟友國家為了強(qiáng)化關(guān)鍵礦產(chǎn)及其供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的安全，出臺了一系列相關(guān)政策與法案。這些政策和法案主要圍繞提高國內(nèi)礦產(chǎn)開采和加工能力、促進(jìn)盟友間的合作、加強(qiáng)監(jiān)管和建立戰(zhàn)略儲備等方面展開。
考察美歐日澳等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略的提出和演變歷程可以看出，其首要考量已逐漸從最初的經(jīng)濟(jì)利益轉(zhuǎn)變?yōu)榘踩妗?br>
當(dāng)前，西方主要經(jīng)濟(jì)體評估和篩選關(guān)鍵礦產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)雖然不一，如美國側(cè)重于供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、市場動(dòng)態(tài)、產(chǎn)量變化，歐盟和澳大利亞側(cè)重于供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)重要性，日本則在供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)重要性基礎(chǔ)上增加了可操控性指標(biāo)等，但供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)已成為各種關(guān)鍵礦產(chǎn)定義識別模型中共通的標(biāo)準(zhǔn)，這充分反映出上述經(jīng)濟(jì)體制定關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略的底層驅(qū)動(dòng)力在于降低供應(yīng)鏈脆弱性對多層面國家安全的不利影響。這種安全性考量又與上述經(jīng)濟(jì)體各自的戰(zhàn)略規(guī)劃、資源稟賦、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等因素相結(jié)合，使其關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略向著不同方向演進(jìn)。
受其所謂大國競爭戰(zhàn)略影響，美國對列入關(guān)鍵礦產(chǎn)清單礦種的評估主要有三方面考量：
一是遭到破壞的可能，涉及生產(chǎn)國的政治穩(wěn)定性與安全性、基礎(chǔ)設(shè)施的充足性、貿(mào)易壁壘與稅收法規(guī)等因素；
二是貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，包括進(jìn)口依賴性、對外依存度等；
三是經(jīng)濟(jì)脆弱性，即在本國制造、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用。
歷史上，美國在二戰(zhàn)和冷戰(zhàn)期間有過兩輪關(guān)鍵礦產(chǎn)政策制定高峰，分別以1939年的《戰(zhàn)略性和危機(jī)性原材料儲備法》、1974年的《關(guān)鍵進(jìn)口礦產(chǎn)備忘錄》和1979年的《戰(zhàn)略性和危機(jī)性原材料儲備法》修正案的制定為標(biāo)志。隨著二戰(zhàn)和冷戰(zhàn)的結(jié)束，這些政策被束之高閣。
自2008年起，美國開始重翻“舊賬”并將其逐步升級到戰(zhàn)略層面，先后制定了：
《礦產(chǎn)、關(guān)鍵礦產(chǎn)和美國經(jīng)濟(jì)》（2008年）、
《關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略》（2011年）、
《能源和礦產(chǎn)資源科學(xué)戰(zhàn)略》（2012年）、
《關(guān)鍵性礦產(chǎn)評估》（2016年）、
內(nèi)政部《35種關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》（2018年）
內(nèi)政部《50種關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》（2022年）
……等相關(guān)政策文件。
與此相配合，自2017年起，特朗普政府連續(xù)簽署：
《評估和強(qiáng)化制造與國防工業(yè)基礎(chǔ)及供應(yīng)鏈彈性》（2017年）、
《確保關(guān)鍵礦產(chǎn)安全可靠供應(yīng)的聯(lián)邦戰(zhàn)略》（2017年）、
《解決依賴國外礦產(chǎn)對國內(nèi)供應(yīng)鏈構(gòu)成的威脅》（2020年），
三個(gè)行政命令，對美國制造業(yè)、軍工業(yè)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈進(jìn)行“脫鉤式保護(hù)”，并要求美國聯(lián)邦機(jī)構(gòu)必須以整體協(xié)調(diào)的姿態(tài)采取行動(dòng)貫徹這一主旨，折射出美國政府將關(guān)鍵礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性問題泛化成國際政治問題的意圖。
2021年6月，美國新一屆政府完成了針對稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈“百日審查”的階段性報(bào)告，美國商務(wù)部等部門隨即采取了諸如啟動(dòng)232調(diào)查、加征關(guān)稅、實(shí)施進(jìn)口配額等行動(dòng)來配合上述報(bào)告。
隨著相關(guān)進(jìn)程的推進(jìn)，美國政府又持續(xù)擴(kuò)大了關(guān)鍵礦產(chǎn)的外延。
梳理美國政府2016年、2018年和2022年三份關(guān)鍵礦產(chǎn)清單的變化可以發(fā)現(xiàn)，
2016年美國國家科學(xué)技術(shù)委員會(huì)提出的名錄是：鉬、銠、釕、銥、汞、鎢、鍺、釩、硅、鉍、銻、鈷、稀土、云母、菱鎂礦、獨(dú)居石等16個(gè)品類；
2018年美國內(nèi)政部接手關(guān)鍵礦產(chǎn)識別篩選工作后迅速將清單擴(kuò)充到：鋁、銻、砷、鈹、鉍、銫、銣、鉻、鈷、鎵、鍺、氦、銦、鋰、鎂、錳、鈮、錸、鈧、鍶、鉭、碲、鎢、鈾、釩、鋯、鉿、錫、鈦、鉑族、稀土、鉀鹽、重晶石、螢石、石墨等35個(gè)品類；
2022年在剔除氦、鉀、錸、鍶和鈾等5種礦產(chǎn)后又大幅新增了鎳、鋅等20種礦產(chǎn)，并明確了鉑族金屬和稀土元素的具體范圍，使得關(guān)鍵礦產(chǎn)清單最終膨脹到50個(gè)品類。
美國近年來關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略的演變，呈現(xiàn)出四個(gè)鮮明的特征：
一是從側(cè)重強(qiáng)化供應(yīng)鏈演變?yōu)閷⒐⿷?yīng)鏈競爭嵌入全球政治經(jīng)濟(jì)軍事整體博弈；
二是評估方法從靜態(tài)、定性評估升級為相關(guān)全產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)態(tài)評估，并持續(xù)往精細(xì)化方向發(fā)展；
三是評估對象從資源本體演變?yōu)楦鞣N資源所涉及的經(jīng)濟(jì)、科技、軍事等全領(lǐng)域；
四是政策導(dǎo)向從供應(yīng)鏈多元化演變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈陣營化和意識形態(tài)化。
歐盟方面，歐盟委員會(huì)于2008年發(fā)布具有里程碑和基礎(chǔ)性意義的《歐盟原材料倡議》，其中包含首次發(fā)布的《歐盟關(guān)鍵原材料》清單，之后每3年更新一次，總體呈現(xiàn)出穩(wěn)定擴(kuò)列趨勢——從最初的14種拓展到了2020年的29種。2020年的最新清單包括了銻、鈹、鉍、鈷、鎵、鍺、鉿、銦、鎂、鈮、磷、鈧、鉭、硅、鎢、釩、鋰、鈦、鍶、稀土、鉑族、磷酸鹽、鋁土礦、硼酸鹽、重晶石、煤炭、螢石、石墨和天然橡膠，其中鋁土礦、鋰、鈦和鍶四種為首次列入清單。
這些礦產(chǎn)集中應(yīng)用于歐洲的優(yōu)勢戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，如清潔能源、汽車、航空航天、可再生能源、數(shù)字和空間技術(shù)、國防和醫(yī)療保健等。
戰(zhàn)略和法規(guī)方面，歐盟委員會(huì)于2011年首次發(fā)布《原材料戰(zhàn)略》報(bào)告，并于2013年啟動(dòng)原材料創(chuàng)新型伙伴關(guān)系計(jì)劃，2022年9月又宣布爭取于2023年3月歐盟峰會(huì)召開前擬定《關(guān)鍵原材料法案》，為關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略提供完整行政和法律框架。
總體上看，歐盟關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略著眼于資源本身，并未泛化成全球政治、安全議題，主要目的是采取切實(shí)手段拓展多元化來源、塑造彈性供應(yīng)鏈、通過經(jīng)濟(jì)和科技手段增加地區(qū)內(nèi)生產(chǎn)、提高資源利用效率和循環(huán)性等，以此確保歐洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展和能源轉(zhuǎn)型的可持續(xù)推進(jìn)。
礦產(chǎn)資源消費(fèi)大戶日本啟動(dòng)關(guān)鍵礦產(chǎn)識別的時(shí)間更早。從20世紀(jì)60年代開始，日本便對工業(yè)生產(chǎn)所需的重點(diǎn)礦產(chǎn)資源進(jìn)行統(tǒng)計(jì)篩查，后于1974年確定儲備礦種包括銅、鎳、鉻、鎢等，1983年又進(jìn)一步明確將鎳、鉻、鉬、錳、釩、鎢、鈷等7種金屬作為國家儲備礦種。
2009年，日本政府發(fā)布新世紀(jì)首份《稀有金屬保障戰(zhàn)略》，按照不同礦種勘查開發(fā)狀況、技術(shù)研發(fā)進(jìn)展、工業(yè)需求動(dòng)向等標(biāo)準(zhǔn)，將鋰、鈷、鎳、銅、稀土、鉑族金屬、鎢、鎂、鈹、錸、鈦、鉻、鉬、錳、鈮、磷、鋅、錫、鉛、銻、鉭、銦、鎵、石墨、鍺、鋯、鍶、釩、氟、金和銀等31種礦產(chǎn)作為優(yōu)先考慮的戰(zhàn)略礦產(chǎn)，2015年又在《日本資源戰(zhàn)略中金屬的關(guān)鍵性評估》報(bào)告中將鋁、鐵、鏑、鉻、鈷、銠、釹、鉭等22種金屬作為必須確保的戰(zhàn)略資源。
受限于自身資源匱乏，日本的戰(zhàn)略回旋余地十分有限，因此其關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略著眼于“外穩(wěn)內(nèi)挖”，即與關(guān)鍵來源國保持穩(wěn)定關(guān)系，建立廣泛的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)平臺和機(jī)制，鼓勵(lì)和引導(dǎo)國內(nèi)財(cái)團(tuán)參與全球采礦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資本配置保障供應(yīng)安全，設(shè)立科技創(chuàng)新基金和專項(xiàng)技術(shù)研究所推動(dòng)新技術(shù)研發(fā)等。比如在《日本戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源計(jì)劃》（2015）、《日本礦產(chǎn)和材料戰(zhàn)略》（2018）、《日本原材料安全計(jì)劃》（2020）等政策規(guī)劃中就明確提出了建立安全采購制度、加強(qiáng)與資源豐富國家關(guān)系的戰(zhàn)略方向。
目前，由于戰(zhàn)略利益、發(fā)展方向和自身?xiàng)l件各不相同，美歐日在關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略上呈現(xiàn)出美國高舉高打、歐盟日本半搭便車半自行走路的局面，美歐日的戰(zhàn)略中既有合作因素，也有因目標(biāo)品類和資源分布高度重疊必然帶來的競爭因素。
《中國礦業(yè)能源投融資與管理高研班2024春季開學(xué)掠影》
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