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全球钢铁价格暴涨，中国操盘世界经济？

發(fā)帖：牛人 | 2021/5/28 19:17:44 | 第 1 樓

全球钢铁价格暴涨，中国操盘世界经济？

     誰控制了石油，就控制了所有國家！——基辛格.

     石油輸出國組織“OPEC”歐佩克的總產(chǎn)能占世界產(chǎn)能不到40%；
     而中國鋼鐵產(chǎn)能占全球55%；
     在“碳中和將重塑世界產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)格局”的大背景下，鋼鐵，比石油更重要！

     近期全球鋼鐵價格暴漲，全球各類鋼鐵股價，也幾乎同步大漲甚至翻倍。
     這個重大現(xiàn)象，背后的緣由是什么？

     表面的原因是澳大利亞大幅提升鐵礦砂價格，但背后真正的原因是兩個：
     1、美國無限量化寬松的美元政策（幾乎所有大宗商品都漲價），
     2、中國大幅削減產(chǎn)能以及取消補貼來抑制產(chǎn)能、并不再鼓勵多出口（內(nèi)循環(huán)為主）。

     就鋼鐵而言，為何中國要在全球鋼鐵市場需求緊俏之際，縮減產(chǎn)能且抑制出口？為何不趁機擴(kuò)大生產(chǎn)，好好的賺上一筆？答案是中國借消減鋼鐵產(chǎn)能、抑制出口，以制造通貨膨脹~打擊美國與西方世界的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計劃。（人民幣兌美元匯率已經(jīng)大幅升值，不單是鋼鐵出口抑制）

     由于中國是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國，其產(chǎn)能占全球55%，因此，當(dāng)中國減產(chǎn)并抑制出口，而第二大的鋼鐵生產(chǎn)國印度，又陷入疫情困局時，可想而知鋼鐵供不應(yīng)求的情況有多嚴(yán)重，因此價格飛漲。

     同時，價格大漲可以刺激國內(nèi)以及其他國家，加大鐵礦的勘探開采，未來實現(xiàn)鐵礦石來源的多元化，與世界上更多國家達(dá)成合作，這樣能夠有效分?jǐn)傦L(fēng)險。“有價無市”現(xiàn)在后悔的就是澳大利亞了，將來，中國進(jìn)口市場份額被更多國家占據(jù)。

     當(dāng)鋼鐵這種經(jīng)濟(jì)發(fā)展中支柱性產(chǎn)品價格，以及所有原物料都暴漲之后，看看拜登數(shù)萬億美元的基礎(chǔ)建設(shè)，還做得下去嗎？又能做到什么程度？看看美聯(lián)儲還能維持原有低利率政策嗎？

     如果通膨持續(xù)導(dǎo)致利息上漲，歐美股市及債市則必然崩盤，經(jīng)濟(jì)秩序?qū)⒋髞y，這時美國企圖再次聯(lián)合的新八國聯(lián)軍，就如散沙崩塌，再也無力打擊圍堵中國了！而中國早已布局“雙循環(huán)”依托全世界最大消費人口、以及一帶一路友好合作國家，不斷提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量。過去美國靠3億人內(nèi)需撬動了世界經(jīng)濟(jì)，未來14億中國人的內(nèi)需將是推動世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主動力！（見：經(jīng)濟(jì)危機、內(nèi)循環(huán)為主的雙循環(huán)、與世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展）

     “貿(mào)易戰(zhàn)”傷敵一千自損八百，是損人不利己，一般不建議搞。
     但貿(mào)易戰(zhàn)的政治邏輯是：只要對手損失大就可以搞，甚至戰(zhàn)略上若能有利局勢，經(jīng)濟(jì)上損失大一些也可以搞。

     前期我在幾篇帖子中著重講了美國力圖控制中國供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈與價值鏈的問題，想掐住中國的供應(yīng)鏈與價值鏈兩端，從而將中國牢牢壓制在產(chǎn)業(yè)鏈上，令中國成為美國的加工廠。譬如芯片問題就處于價值鏈上，而原油與鐵礦石等問題就處在供應(yīng)鏈上，這就是中國在發(fā)展中所遇到的現(xiàn)實與嚴(yán)重阻礙。

     在價值鏈上中國遲早會突破，這是由中國經(jīng)濟(jì)韌性、以及可以在科技投入巨額資本與人才儲備數(shù)量不斷增長所決定的。

     鋼鐵是工業(yè)革命的基礎(chǔ)材料，而鐵礦石又是鋼鐵生產(chǎn)最重要的原材料，因此發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體早已對鐵礦石資源進(jìn)行了壟斷布局，全球鐵礦石資源主要掌控在力拓、必和必拓、與淡水河谷三大礦業(yè)集團(tuán)手中，而三大礦業(yè)公司又主要被美國資本所把持，美資分別持有力拓46%的股份、必拓44%的股份、淡水河谷38%的股份。

     中國的工業(yè)化、城市化進(jìn)展神速，并素有“基建狂魔”之稱（搞基層建設(shè)、生產(chǎn)工程機械裝備、通信等），鐵礦石資源與基建緊密相關(guān)，因此淡水河谷等三大國際礦業(yè)公司常常操縱鐵礦石、銅等重要資源價格，以賺取中國經(jīng)濟(jì)周期的高利潤。

     過去中國所提供全球充裕的市場需求與低價鋼鐵產(chǎn)品，這個作為幫助世界抑制了物價，避免引發(fā)全球性通膨，起到?jīng)Q定性作用。即使如美國多次進(jìn)行所謂量化寬松（QE）政策，大量發(fā)行美元鈔票，卻依然可以享受低利率資金，沒有造成美元大貶值及美國國內(nèi)通貨膨脹結(jié)果。
     其實這都是中國這個世界工廠，犧牲環(huán)保、承受廉價勞動力，為全球做出了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)。

     但這次中國顯然不再愿意“任勞任怨”再做“冤大頭”了。

     中國是鋼鐵產(chǎn)能世界第一大國，站在外國供應(yīng)商角度：中國對鐵礦石進(jìn)口高度依賴，所以長期被牽制；但，我們也可以換個角度：我是最大客戶，我有采購選擇權(quán)！更重要的是，鐵礦石本身沒用，必須冶煉加工成鋼鐵產(chǎn)品才有用，而我是最大鋼鐵產(chǎn)品供應(yīng)國！中國要掌控話語權(quán)！

     在供應(yīng)鏈上，尤其在一些重要資源問題上，過去中國想要獲得國際話語權(quán)是很不容易的，全球經(jīng)濟(jì)開始進(jìn)一步發(fā)展，以及美歐有大規(guī)模新基建意向的國際大環(huán)境下，未來的全球資源競爭將會更加激烈。中國為了爭取一些礦產(chǎn)資源的國際定價權(quán)，做出了一些積極努力，例如中國鋁業(yè)已經(jīng)持有力拓10%的股份，華菱鋼鐵持有FMG10%的股份。但是中國在全球礦業(yè)資源競爭中屢屢遭受美國的阻擾，令中國的國際話語權(quán)明顯不足，在這場“大客戶VS大供應(yīng)商”的博弈中，中國吃了不少虧，僅在鐵礦石問題上就吃了多次大虧，可謂一言難盡。

     抑制鋼鐵供應(yīng)，放任全球通膨，可以讓歐美各國嘗嘗沒有中國奉獻(xiàn)“物美價廉”工業(yè)產(chǎn)品后，物價飛漲的苦頭！

     事實上國際大宗商品定價權(quán)之爭已經(jīng)成為了中國經(jīng)濟(jì)安全中極其重要的組成部分，國內(nèi)不僅要宏觀統(tǒng)籌，而且企業(yè)之間也要同舟共濟(jì)，同時還要在產(chǎn)業(yè)鏈與金融衍生品鏈條上細(xì)致梳理，大企業(yè)要協(xié)調(diào)，否則很難應(yīng)對高價鐵礦石問題。

     國際大宗商品價格大漲，對我國的實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展形成了嚴(yán)重的干擾，從成本端造成了企業(yè)經(jīng)營的紊亂。有國內(nèi)企業(yè)向有關(guān)部門提出建議，建議放開廢鋼進(jìn)口、放開國內(nèi)鐵礦開采、限制出口鋼坯鋼材，預(yù)計國內(nèi)每年就能少采購1億多噸的進(jìn)口鐵礦石，那么鐵礦石價格就會迅速回落至正常水平。這雖不失為一個好策略，但并不能治本。

     如果從全球資源競爭的大戰(zhàn)略角度考慮，鑒于美歐等當(dāng)前的資產(chǎn)泡沫問題過于嚴(yán)重，中長期來看有泡沫破裂的風(fēng)險，中國應(yīng)利用美歐資產(chǎn)泡沫破裂的機會，倒逼資源國與國際礦業(yè)公司有所讓步，從而獲取更多的海外礦業(yè)持股與議價權(quán)，這樣才能從根本上解決一些問題。
     （中美博弈的根本，是實業(yè)資本與金融資本之間的較量！）

     中國開始給美國立規(guī)矩了！

     一是中國商務(wù)部頒布的《不可靠實體清單》，是中國版301條款。用市場封殺反制技術(shù)封鎖。這個獨創(chuàng)的死亡清單，震撼了全球技術(shù)市場和資本的江湖！這是二戰(zhàn)之后，全球第一個國家給美國立規(guī)矩。

     二是發(fā)改委無限期暫停與澳大利亞的經(jīng)貿(mào)往來，是中國演繹“與中國脫鉤就是與機遇脫鉤、與未來脫鉤”大型真人秀。多年以來，中澳經(jīng)貿(mào)兩國互惠互利，澳大利亞在中國獲得最大貿(mào)易順差賺得盆滿缽滿，但政治上澳作為美國重要盟國，對華越來越敵對。逼的中國必須立規(guī)矩了！

     如果你把這份清單、以及演繹與澳脫鉤，只是看成是中國對美澳當(dāng)下的霸凌的回?fù)簦吞】粗袊鍪值臍α恕＿@個意義，不僅是針對當(dāng)下美澳政府對中國蠻橫無理和美國企業(yè)為虎作倀的迎頭回?fù)簦菍ξ迥辏曛螅忻乐g發(fā)生乾坤大挪移而提前開始定規(guī)矩。

     給美國芯片，軟件企業(yè)立規(guī)矩：隨意給中國企業(yè)斷供，斷網(wǎng)，中國市場請你出局。

     給對臺軍售企業(yè)立規(guī)矩：威脅中國國家安全，或者可能帶來威脅，中國市場請你出局。

     不僅是美國企業(yè)，也給日本，歐洲企業(yè)們立規(guī)矩！

     對美國政府官員，政客，國會議員和媒體人和各類智庫立規(guī)矩：中國的安全，尊嚴(yán)，不容侵犯！

     不僅有實體清單給外國企業(yè)們立規(guī)矩，也對一整個國家政府立規(guī)矩：做反華先鋒，看看能撈到什么好處！

     這就是朝鮮戰(zhàn)爭的北緯38度，這就是越戰(zhàn)時的北緯17度，越線必挨揍！資本主義社會，就用資本聽得懂的語言對話。社會主義社會，就用全社會的團(tuán)結(jié)展示力量。這是東方的達(dá)摩克利斯之劍！這把劍，五年，十年，三十年，一直要懸在那兒！這把劍，名叫中國話語權(quán)！


     中美博弈的根本，是實業(yè)資本與金融資本之間的較量！

     中歐投資協(xié)定被“暫停”，還有多少回旋空間？

     經(jīng)濟(jì)危機、內(nèi)循環(huán)為主的雙循環(huán)、與世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展

     碳中和將重塑世界產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)格局！

     澳大利亞家里有礦，是天選之子！有瞎折騰的資本

     怎么看：中國伊朗簽署25年合作計劃

     萬眾矚目！中國原油期貨揚帆啟航一文看懂重要知識點

第 2 樓 | 發(fā)帖：牛人 | 時間：2021/5/29 13:38:51

中美博弈，人民币升值是反制美国最犀利的经济手段？

     站在中美博弈的层面，人民币升值绝对是反制美国最犀利的经济手段。

     中美博弈的根本，是实业资本与金融资本之间的较量！

     人民币与美元脱钩，可行吗？可怕吗？解答！
     人民币与美元脱钩，肯定会带来阵痛，但真的没什么太大的影响。从全球经济和产业链条来看，中国是发动机，是庞大的供方和需方。美国确实有很牛逼的高科技，但是这些高科技的主要消费群体中国占一大部分。美元如今的地位，同样是与人民币合作、不对抗下的结果。
     如果美中打金融战，中国强力反制，对于美国伤害很大。从中美贸易战正式打了这3年，可见影响。中国庞大的供需市场和完备的工业体系，在这个低迷的当下，是大多数国家经济运转的基础口粮。可以肯定的说，只要和中国保持良好贸易关系就能保证一个国家经济的基本正常运行。完备的制造业体系和庞大的消费需求，就是人民币的锚！况且我们还有杀手锏：黄金储备+最多美国国债。

     中美脱钩之日，即是美帝崩溃之时！
     真打金融战，美元可能真的自绝于江湖了。

     1971年布雷顿森林体系崩溃，很多人说美元的锚从黄金变成了石油，于是有“石油美元”的说法。这是很大的误解！美元跟石油其实不存在任何实际的锚，全球石油交易额每年2万亿美元左右，而中国一年的进出口贸易额达到5-6万亿美元，与其说“石油美元”，不如说是“中国工业品美元”。中国工业品的美元交易，对美元的重要性已经远超石油。


     【货币汇率简介】：
     起于贸易，世界货币之间的汇率，既是个经济学问题，也是个政治话题。现在关于美元霸权的阴谋论甚嚣尘上，我认为，阴谋论是存在的，但汇率归根到底基础主要还是由经济因素确定。
     美元仍然是世界储备货币，世界绝大部分贸易仍然以美元结算。在这种情况下，美元购买力，仍然是世界货币购买力的基础。当美国为了本国利益而调整美元供应量时，就成了美元阴谋论的证据。2019年8月美中贸易战期间特朗普政府正式将中国列为汇率操纵国，美中贸易战进一步升级。2020年新冠疫情重挫美国产业经济，为救市，发行天量美元，这显然就是在收割世界。
     而中国政府对于人民币汇率管理的原则就是：保持一段时间内人民币对一揽子货币汇率、和对美元汇率相对稳定（别只盯着美元，看看人民币对欧元、人民币对日元、人民币对英镑）以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。

     《站在中美博弈的层面，人民币升值绝对是反制美国最犀利的经济手段！》
     原文/花猫哥哥

     拜登已经压上了全部赌注！

     最近一两年我们常常听说一句话：我们正面临百年未见的大变局。这个大变局最大的变量就是中国的崛起以及美国对中国拼命的打压。大家如果对这句话有深刻的认识，其实就能发现一个很有趣的规律——现在全球发生的重大事件，在大多数情况下，只要你把这个事件放到中美博弈的大背景来认识，就能得到符合逻辑的答案。

     中欧投资协定的博弈。举个例子。
     5月20日，欧盟议会通过一份决议，宣布无限期冻结中欧投资协定。欧盟议会冻结中欧投资协定的理由也很搞笑：因为中国对欧盟议会的议员进行了制裁，所以，中国在解除这些制裁措施之前，欧盟议会不会恢复对中欧投资协定的讨论。
     （按：中国制裁欧盟议员以及相应的实体，是因为欧盟以莫须有的理由跟着美国制裁新疆，这是中国被迫采取的反制措施。）

     一份关系到中欧双边重大投资利益的协定，仅仅因为中国反制几个议员就冻结了？你相信这是真实的原因吗？
     如果你相信这是真实的原因，那就得同时相信——中国禁止澳大利亚木材进口仅仅就是因为在澳洲的木材中发现了“虫害”；大陆“封杀”台湾凤梨是因为从台湾凤梨中检出有害生物。

     大国博弈哪有这么简单？
     大国博弈其实有时与人际交往差不多，在真实原因不方便说出口的时候，总要找个很扯的理由来搪塞，成年人遇到这种事，一般都是心照不宣看破不说破而已。
     那么，欧盟议会冻结中欧投资协定的真实原因是什么？

     美国解除对北溪2号线制裁与欧盟议会冻结中欧投资协定几乎同时发生，难道这仅仅是巧合吗？
     不是。这是一场交易。
     美国以解除对北溪2号项目的制裁为条件，换取欧盟冻结中欧投资协定。
     那么是否可以认为，这是美欧联手做了一笔交易，将中国出卖了？
     问题没有这么简单。
     中欧投资协定原本是从中国与德法等少数西欧发达国家的双边投资协定拓展而来的。中国需要德法等国的资金与技术，德法等国需要中国的市场，这是一个对双边互惠互利的协定。
     中欧投资协定过去谈了好几年，主要障碍一个是欧洲国家对我国劳工人权以及产业补贴开价很高，另一个就是中国也不愿意把给德、法的优惠政策给捷克、波兰、瑞典这些反华国家。
     最后中国做了一定的让步，主要出发点就是希望从经济上捆绑欧洲，孤立美国——换句话说，中国希望达成的中欧投资协定主要是从战略层面考虑，经济层面更利好欧盟一些。
     所以，现在欧盟冻结中欧投资协定，从经济利益层面欧盟损失更大一些。当然，美国放弃制裁北溪2号项目付出的代价更大！

     北溪2号项目一旦贯通，欧盟对俄罗斯天然气依赖就会急剧增加，现在从俄罗斯进口40%的天然气未来将增加到60%以上，与此同时，美国页岩气在欧盟的份额也会被极大压缩。

     其次，俄罗斯与欧盟能源上捆绑加深，未来美国就更加难以打压俄罗斯。

     最后，美国公开放弃制裁北溪2号项目，将东欧地区一票反俄急先锋——比如乌克兰卖得干干净净，其带来的后果我们后面来谈。
     所以，欧盟也很鸡贼，对于中欧投资协定是“冻结”而不是“否决”，就是防着美国未来反悔，继续拿着北溪2号项目敲打欧盟——
     这个“冻结”的中欧投资协定就是欧盟可以拿来反制美国的筹码，“冻结”到“解冻”还不是一句话的事？

     结合上述的分析，美欧这场交易很难说中国就是被出卖的输家！
     究其根本，中国其实啥也没付出，仅凭一张纸面协定，就迫使美国在欧洲方向投入大量的战略资源，加大了美国维系与欧洲传统盟友关系的政治与经济成本。

     在中美博弈的大背景下，美国在其它领域多耗费一分资源与成本，我们面临的压力就小一分。在这个意义上，中欧投资协定虽然被“冻结”，但是已经兑现了部分牵制美国的战略价值。
     中美博弈是多层面系统性对抗，别看美国在我国周边地缘层面表现出咄咄逼人的攻势，但是在其它层面中国的攻击力也是很凶悍的。

     在欧洲，我们搞了一个中欧投资协定来牵制美国，在亚洲，我们搞了一个RCEP协议稳固基本盘（别看日本最近与我们关系不大好，但是最近日本也签署了RCEP协议），在中东地区，我们与伊朗还签订了25年的投资协议——这些领域的攻势在全球层面给美国制造了很多麻烦，大幅度提高了美国维系全球统治地位的成本。

     站在全球的层面，现在拜登政府的策略非常清晰——在全球其它地区收缩，全力以赴对付中国。
     —宣布将无条件在阿富汗撤军；
     —与伊朗和解，解除对伊朗的制裁；
     —缓和与俄罗斯关系，取消对北溪2号项目制裁，今年普京与拜登将会面；
     —极力修复与欧盟的关系；
     如果仅仅只看上述现象，美国妥妥就是一幅日薄西山走下坡路的帝国末日形象。
     但是，一旦涉及中国的问题，美国却是一副异常凶狠的姿态：
     —拉拢欧盟，对我国新疆发起制裁；
     —强化印太战略，联合日、印、澳、法等国在中国周边海域多次军演；
     —拉拢日本发表对华强硬声明，最近还邀请韩国总统访问美国，准备逼迫韩国发表联合对华强硬声明；
     —派出军舰多次闯入台湾海峡挑衅，甚至在台湾还有更危险的动作。
     如果我们把中美博弈比喻成围棋手对弈，美国这一系列行棋思路几乎就是公开的声明：
     边角我都不要了！我只争中腹！
     用地缘政治语言描述就是——
     全球其他任何地方我都可以妥协退让，我的目标只有一个——掐死中国！

     凶狠吗？确实非常凶狠！
     全球头号强国以不顾一切的气势在全球所有地区收缩积蓄力量，准备给中国以致命一击！
     说实话，拜登政府这套打法确实给我们施加了极大的压力。

     但是，任何硬币永远有另外一面。
     拜登这套拳法威猛十足，却蕴含着极大的负作用。某种层面拜登现在的拳法有点类似《倚天屠龙记》里的七伤拳，凶悍当然是凶悍无比，但是对自身也有极大的隐患。
     下面我们就翻开硬币的另一面，看看拜登这套拳法的隐患。

     硬币的另一面：

     表面上看，美国现在不顾一切地在全球其它地区收缩，其积蓄的力量是很恐怖的。但是，我们同时也要看到，美国在战略性收缩的同时，也在不断地出卖队友。
     —与塔利班和解，从阿富汗撤军，这是将阿富汗政府卖了；
     —与伊朗和解，这是将以色列卖了；
     —解除北溪2号项目的制裁，这是将一票反俄急先锋——比如乌克兰卖了；
     站在全球其他国家的角度，美国这一系列行为表明了什么？
     ——凡是跟美国做队友，最终会被出卖！
     ——凡是与美国作对，最终美国会来拉拢你！
     如果美国给全球各国造成这样的印象，未来会产生什么后果？
     如果说对全球其他国家的影响还只是损害美国未来的长远的战略利益，拜登这套七伤拳对美国国内既得利益集团的伤害却是实实在在立竿见影的现实利益。
     —阿富汗撤军，损害军方的利益；
     —与伊朗和解，得罪华尔街犹太财团；
     —取消对北溪2号项目制裁，损害美国能源资本的利益；
     这些美国利益集团未来一旦合流形成反拜登势力，拜登这套七伤拳的副作用马上就要反噬自身，让拜登现行对外政策出现动摇与转向！

     现在问题来了，拜登打出这套七伤拳难道没有意识到它有极大的副作用吗？
     拜登当然知道自己这套策略对未来有极大的隐患。
     只是他现在等不起！
     因为美国经济已经有不好的征兆。

     美国经济巨大的隐忧

     2020年新冠疫情对全球经济的冲击是前所未有的。
     我们以欧元区为例，虽然欧洲在新冠疫情之后出台了力度很大的经济刺激政策，但是欧元毕竟不是美元可以通过肆无忌惮地印钞来转嫁危机，所以，今年一季度欧元区经济指标很难看。
     欧元区一季度GDP同比下降1.8%，环比下降0.6%；
     最大的经济体德国同比下跌3.3%；
     意大利环比同比下跌1.4%；
     西班牙同比下跌4.3%；
     唯一正增长的是法国，同比增长1.5%。
     以上都是同比数据，也就是欧元区一季度相比去年没有爆发疫情的一季度经济还在衰退，这还是疫情之后出台了很大力度经济刺激的结果。
     所以，虽然欧盟议会摆出一副居高临下的姿态要求中国单方面解除对欧盟议员与实体的制裁，否则就要冻结中欧协议，但也只能是冻结而已！
     按：日本一季度经济也是同比衰退，所以，虽然中日关系现在很不好，日本也悄声无息地批准了RCEP协议。毕竟，日本与欧盟不大一样，如果要日本否决RCEP协议，美国拿不出一个北溪2号项目作为交换！
     美国经济比欧盟要好一些，毕竟是全球头号强国，新冠疫情之后美国印钞机史无前例的大放水，但是令人意外的是，美国经济最多也就是比欧元区好一点点。

     中国经济一季度经济同比增长18%+，而美国同比增长0.4%，前后砸了5万亿美元，美国一季度经济同比才勉强保持正增长而已！

     我们继续分析美国经济结构性数据。
     为美国经济增长贡献最大的是居民消费与政府支出，毕竟，美国砸了5万亿美元主要就是直接投放给居民与政府支出，所以这两项指标贡献最大不算意外，意外的是，这两项指标居然并没有预期那么乐观。
     一季度美国居民消费环比增加10.7%（同比1.6%），居民消费比较旺盛驱动因素有两个：一是财政补贴，特朗普和拜登对美国居民600和1400美元的补贴都在一季度发放，居民可支配收入大幅上升；二是消费替代，在服务类消费，如旅行、餐饮等受限的情况下，消费的结构进一步从服务消费向商品消费转化。
     从居民支出结构来看，目前美国经济尚未完全复苏。
     考虑到美国政府给居民发钱不可持续，所以，未来居民消费能否延续强劲实在难以乐观。

     另外就是美国政府支出增速由负转正，一季度环比增加6.3%（同比0.7%），其中联邦政府非防务支出增长44.8%（同比10.4%），主要由疫苗采购分发和薪酬保护计划贷款管理费等拉动。
     美国财政目前全靠扩大赤字维系，这种借钱来扩大财政支出的模式同样难以持续。
     拖累美国一季度经济增长的指标主要是私人投资与进出口。
     一季度私人投资意外成为拖累因素，环比负增长5%，这反应出美国资本对国内市场前景持比较悲观的态度。虽然美联储给美国企业提供了大笔的低利率贷款，但是美国企业宁愿将资金投入股市也不愿意去扩大生产。
     一季度美国进出口增速均大幅放缓，出口仍保持正增长，但增幅从去年四季度的29.8%下降至5.7%（同比5%）；净出口则由正转负（-1.1%，同比-8.9%）。
     另外美国还有两个数据非常不乐观，这两个数据恰恰是美联储最关注，也是决定美联储货币政策的关键数据。

     一个是就业数据。据美国劳工部公布的数据，4月美国季调后非农就业人口新增26.6万人，预期增97.8万人，前值增91.6万人。这个低迷的就业数据与前面低迷的私人投资数据是非常契合的。

     一个是通胀数据。5月12日，美国劳工部公布，4月CPI环比增长0.8%，同比上涨4.2%，创2008年9月以来新高！

     这两个很不乐观的数据让美联储左右为难。
     就业数据差，按道理美联储应该执行宽松的货币政策来刺激就业，但是通胀指数抬头，美联储又该收紧货币去控制通胀。
     这就很麻烦了。
     从去年3月到当下，美联储已经实施了1年多宽松货币政策，但是现在来看，宽松的货币政策对经济的刺激效果越来越差，所以现在美联储官员已经开始讨论削减QE（结束货币宽松政策）的问题了。
     但是美国经济现在已现疲态，如果这个时候美联储货币政策转向对于美国经济将是致命一击，不但股市会暴跌，而且国内经济将有很大可能陷入衰退之中。
     说白一点，美国经济结构与欧元区差不多，在经历一段经济刺激政策之后，欧元区已经显露出衰退的模样，而美国血厚一点，经济刺激的力度也更大，所以，美国经济表面上还没有陷入衰退，但是前景绝对不乐观。
     怎么办？

     所以，现在美国前所未有的需要中国！

     其一，需要中国来稳定摇摇欲坠的美元。

     2008年，美国爆发金融危机，美元指数一泻千里，关键时刻是中国站出来宣布增持2000亿美元国债，才稳定了美元指数，救美国于水火之间。
     现在因为美国不负责任地疯狂印钞，导致全球投资者用脚投票。数据显示，今年3月，美国国债前十大海外买家全部都在减持美国国债，其中减持美国国债最多的恰恰是美国的两大盟国——英国与日本，分别减持了163亿美元与144亿美元，其余爱尔兰、巴西、瑞士则减持几十亿美元不等，中国减持了38亿美元美国国债。

     现在美国迫切希望有一个实力大的买家站出来，大手笔增持美国国债，以压低美国国债利率，稳定美元指数。放眼全球，有这个实力稳定美元指数的买家就只有中国。

     其二，需要中国大规模进口美国商品提振出口。

     去年年初，中美签订了第一阶段贸易协议，中国承诺大规模购买美国产品。但是由于疫情原因以及中美关系恶化，中国实际执行购买力度与美国的期望值差距很大。
     但是美国现在也奈何中国不得。
     如果美国现在撕毁这个协议，恢复部分中国商品关税，由于中国商品不可替代，增加的关税基本就是美国老百姓承担，这是美国自找麻烦。相反，中国也恢复对美国商品的关税，那么对于美国出口更是雪上加霜。
     所以，美国现在也迫切希望中国能恢复对美国产品的大规模采购。

     其三，需要中国延缓甚至放弃自己的产业升级计划。

     逼迫中国放弃《中国制造2025》计划，也就是逼迫中国放弃产业升级是特朗普时代中美博弈的焦点。去年中美签署第一阶段贸易协议，好谈的贸易问题基本都达成了协议，难谈的涉及中国核心利益部分则放到了理论上的第二阶段协议之中。
     在第一阶段贸易协议签订之后，中美关系不是缓和而是更加恶化，这有疫情的因素，但是更为重要的是，美国摆出咄咄逼人的态势就是希望压迫中国在核心利益上让步。
     如果说让中国延缓甚至放弃自己的产业升级计划在过去属于美国必争的战略利益，现在还变成了迫在眉睫的现实利益。
     原因很简单，如果中国延缓甚至放弃自己的产业升级计划，对于美国科技龙头企业就属于超级重大利好，必然带来资本市场估值的极大提升。有这个为支撑，美联储即使货币政策转向，美股龙头股估值不跌，美股也不可能大规模下跌。

     总结一下，以上美国前所未有需要中国的原因，说白一点，就是急于让中国当接盘侠，以举国之力承担美国经济危机的大部分转移成本。
     这就是拜登对中国摆出一副不顾一切梭哈的凶狠的姿态——我边边角角都可以放弃，集中所有力量也要把你打趴下！
     那么中国怎么办？
     妥协还是反击？


     中国的反击

     5月20日、21日，连续两天有两位央行官员出来吹风，吹风的主题就一个——人民币升值！

     连续两天两个央行官员同时吹风人民币升值，这绝不是偶然。有意思的是，这两个央行官员既不是央行货币委员会成员，也不是央行在任官员，而是央行所属研究机构的学者型官员。
     所以他们发声一方面可以给市场吹风，另一方面又不至于绑架央行决策，属于可进可退的非正式官方表态。

     那么这种非正式官方表态有什么目的呢？
     讲一讲其中的逻辑。

     任何国家主权货币汇率无论贬值还是升值都是一把双刃剑，各有利弊。简单的说，货币贬值就是让进口东西变得更贵，出口商品更便宜——利于出口；货币升值就是让进口东西变得便宜，出口商品变得更贵——利于进口。
     一般来说，对进出口依赖比较大的外向型经济国家都希望主权货币贬值提高出口竞争力，所以，在2008年之前，美国老是指责我们“操纵”汇率让人民币贬值来扩大全球贸易份额。
     但是现在情况又大为不同。
     我们以一季度进出口数据为例。
     2021年一季度，中国货物贸易进出口总值8.47万亿元人民币，同比增长29.2%，其中，出口4.61万亿元，增长38.7%；进口3.86万亿元，增长19.3%；贸易顺差7592.9亿元，扩大690.6%。
     这个出口增长的势头太猛了！这主要是国外深陷疫情的影响让中国商品不可替代。所以，人民币升值短期对出口影响不大，相反还可以触动淘汰一批耗费资源多，对环境影响大的初级产品的出口。
     按：最近我国提高粗钢出口关税就属于这类。

     另一方面，因为欧美国家疯狂印钞，导致国际大宗产品价格猛涨，已经对我国造成较大的输入型通胀的压力。
     所以，在当下让人民币升值让进口资源更便宜，出口更高端附加值更高的商品绝对是利大于弊。
     从长远来看，人民币升值可以扩大进口，倒逼我们产业升级，缩小贸易顺差也是利大于弊的。
     以上是站在国内经济的层面分析人民币升值的利弊。
     图片

     站在中美博弈的层面，人民币升值绝对是反制美国最犀利的经济手段。
     为什么？
     去年中国对美出口超过6500亿美元，占美国进口总金额18%，今年大概率会达到7000亿美元，占美国进口金额的20%以上。
     这个占比虽然不大，但是美国进口的中国商品都属于老百姓日常家用商品，对美国通胀指数影响极大，假如人民币升值5%，差不多就能导致这批中国商品在美国价格至少提高5%！
     对！就是反向给美国制造输入型通胀！

     美联储现在最怕就是通胀抬头不可遏制，我们就给它加一把火！
     过去中美大打贸易战，虽然美国加征的关税90%以上都是美国老百姓承担，但是当时美国经济很强劲，国际大宗产品价格也低，所以中国商品价格上涨对美国通胀指数影响不大。
     现在国际大宗产品价格猛涨，美国通胀指数也创下2008年9月以来新高，如果人民币突然开启升值通道，就有可能是压死骆驼的最后一根稻草！
     趁你病要你命！
     拜登急于在美联储货币政策转向之前压迫中国当接盘侠，我们就在这个要命的时刻给你添一把火！
     比狠谁怕谁？
     别看兔子平时不哼不哈一副人畜无害的样子，真到捅刀子的时候也没手软过。
     围棋中腹争夺一般都是拼得最激烈的时候，越是贴身肉搏战越是不能手软。拜登现在摆出一副气势汹汹的姿态，但是却是一套副作用很大的七伤拳，顶过这段时间，都不用我们出手，其副作用自然会反噬其身。

     现在是拜登着急，我们不急。
     时间是我们的朋友。

央行周诚君：人民币国际化与美元霸权

第 3 樓 | 發(fā)帖：8848hr | 時間：2021/6/1 21:45:20

“实力操盘”论，要多传多说，“预言的自我实现”！

     “雅典力量的增长及其引起斯巴达的恐惧使得战争不可避免”。古希腊历史学家修昔底德对伯罗奔尼撒战争原因的分析成为许多现实主义者预测未来中美关系的经典依据。

     芝加哥大学政治学教授米尔斯海默声言，中国崛起带来的国际关系的结构性变化决定中美冲突不可避免。他引证历史言之凿凿地说，任何新崛起的强权都会在取得地区霸权之后，进而要求世界霸权，从而引发与原有霸权国的战争。20世纪三大强权，即德国、日本和苏联的崛起都引发霸权争夺战，因此从地缘政治理论和历史经验出发，中国和平崛起是不可能的，美国也不会容忍中国的崛起，而很可能也应该用当年对付苏联的办法对付中国。
     如果真的像米氏所预测的那样，那么我们似乎已经别无选择，只有像毛泽东1949年所说的那样“丢掉幻想，准备斗争”。中美关系前途之凶险可想而知。

     我们与其不断辩护“中国威胁论”、不断辟谣“操纵汇率”、不断警告“避免修昔底德陷阱”……不如多说“中国实力论”、“中国操盘论”，这是西方资本主义人民听得懂的。

     有实力、能操盘，多传多说——这个“预言的自我实现”！
     就比修昔底德有正能量得多！

第 4 樓 | 發(fā)帖：牛人 | 時間：2021/8/2 18:21:36

取消钢铁产品出口退税+调高钢铁关税有何深意?影响几何?

     为促进钢铁行业转型升级和高质量发展，经国务院批准，国务院关税税则委员会29日发布公告，自今年8月1日起，适当提高铬铁、高纯生铁的出口关税，调整后分别实行40%和20%的出口税率。
     此外，根据财政部、国家税务总局联合发布的公告，自2021年8月1日起，我国还将取消钢轨等23种钢铁产品出口退税。

     这是今年我国第二次调整钢铁产品出口税收政策，专家分析，提高相关产品出口成本，有助于促进资源回流，在迈向碳达峰、碳中和的同时，保障国内钢铁供应。统计显示，上半年我国累计出口钢材3738.2万吨，同比增长30.2%。钢材出口大幅增长的原因是国内外价差太大。以热轧卷板为例，目前其在我国的价格为每吨6000余元，而在美国一些地方的价格则高达2000美元左右，合人民币接近13000元，中美价差最高超过120%。
     出口退税取消，短期内应该会对市场的钢材出口有一定的抑制作用。但由于目前国内外的钢材价差依然很大，仅仅取消出口退税，可能对钢材出口的抑制作用会有，但不是很大。此外，我国取消钢材出口退税之后，国际市场也有反应，一些市场的钢材价格也应声而涨！

     中国取消钢铁产品出口退税、调高钢铁关税释放什么信号：

     在这种情况下我们还有什么理由，再去搞出口退税，低价出口补贴鬼子呢？其实现在别说取消出口退税，就算是增加关税后出口，这些出口商都是有竞争力和利润的。出口钢材大概率是要逐步加税的。2021年5月1日，我们就取消了部分钢铁产品出口退税的同时，对普碳钢材出口税率从0%增至13%嘛。目前我们这么做，其实是有底气在的。在全球环保升级和碳中和的背景下，钢铁行业限产已经成为事实。

     钢铁产量在下降，可是钢材的需求，却没有下降多少。不管是制造业、汽车还是工程机械、家电，需求都在稳步恢复。房地产调控下半年大概率是不会松的，因此基建投资很可能也会跟上，这也会带来了不小的钢材需求。产能在缩减的同时，需求端却保持稳定。这意味着钢材价格即使不继续上涨，也会在高位横盘。

     另外就是，如果这次粗钢产能缩减成功，很可能会带来铁矿石价格的下跌的效果。因为粗钢产量压缩，意味着对铁矿石的需求会出现减少，钢材价格高位横盘或者继续小幅上涨，但是矿石价格却出现了下跌，意味着钢厂的利润会出现大幅改善。在这个背景下，这些钢铁公司的盈利是非常确定的，短期股价上涨也是相对确定的。所以我们才会说，有人觉得取消钢材出口退税是钢铁股利空，是完全没动脑子。


     我们还有一个猜测：取消出口退税甚至给钢材出口加税，是我们在利用手里的产能，通过向美国输出通胀的方式，攻击美国的金融体系。
     老美现在最头疼的问题有两个，一个是没人继续接盘买美债，另一个是通胀已经来了，不知道自己还能拖多久。
     现在美国的通胀已经在5%了，可能下个月美国CPI就可能要超过6%的警戒线了。到10月份的时候，CPI甚至可能会达到7%，这在发达经济体是不可接受的恶性通胀。这样的通胀一旦起来，鲍威尔就不得不放弃那套通胀是暂时的说辞，开始认真考虑加息的问题。

     这里的问题在于，目前美股泡沫历史最大，利率稍有风吹草动就会刺破泡沫。目前美联储的策略是放水推高全球通胀的同时，维护美股泡沫。美国泡沫，必须全球买单。不过一旦美国国内通胀上升速度比全球其他国家速度还快的话，这个策略就没办法继续了。

     想依靠基建投资~来拉动美国经济的拜登政府，瞬间有感受到一股压力。美国想买就涨价，中国高买高卖，无所谓！但就是不给你便宜的中国货，让你民生物资继续保持高通胀。

第 5 樓 | 發(fā)帖：zgzx1 | 時間：2022/6/17 14:43:27

英国金融时报：中国整合铁矿石采购“可能惊动堪培拉”

……提升中国对全球铁矿石行业的定价权，中国正采取行动

     “全国统一大市场”这个概念的最大内涵，
     我认为应该是“国际定价权”！
     市场经济下，
     市场是稀缺资源、也是经济活动的动力之源，
     建设全国统一大市场是推动国内市场由大到强，充分发挥我国超大规模市场优势的必由之路。

     中国是全球最大的铁矿石采购国，
     中国国内钢铁企业每年消耗约70%的全球铁矿石产量，
     这么巨大的市场，是由上百家企业自主对外采购，
     之前不但没有发挥“全国统一大市场”该有的影响力，反而是各大钢铁企业为了保障获得原料纷纷互相竞争，使得价格高涨。
     如果能统一对外、协同采购，完全可以争取到更大的国际定价权！

第 6 樓 | 發(fā)帖：牛人 | 時間：2023/5/5 13:07:47

美国白宫官员：中国主导全球冶金产业链对美国经济安全形成重大风险！

     《白宫清洁能源事务助理波德斯塔：中国主导全球冶金产业链对美国经济安全形成重大风险！美国要运用通胀削减法案及芯片法案等手段重塑供应链》

     “中国在镍铜钴等对全球经济增长与绿色能源科技发展至关重要的战略冶金产业链中占据主导地位这个现状，已对美国经济安全形成重大风险”白宫清洁能源创新与实施事务助理约翰波德斯塔（John Podesta）5月3日在美国商务部主办的“2023选择美国-投资峰会”上表示，美国不能让自己处于欧洲在俄乌冲突爆发前的境地——即因其过度依赖于俄能源而在乌克兰危机期间无所作为，需要运用《通胀削减法案》、《芯片法案》，以及近期与日本欧盟等盟友已经达成或正在商讨之协议等手段重塑全球关键供应链。

     在中美两国战略竞争日趋激烈的背景下，为避免在发生“台海有事”等情况时被主导全球战略冶金产业链的中国“胁迫”，拜登政府上台后加速推动对华脱钩断链。除了通过《通胀削减法案》和《芯片与科学法案》提供补贴吸引新能源、半导体等企业在美国投资设厂外，华盛顿已于3月底与日本就新能源关键矿物供应达成协议，其与欧盟针对相关议题的谈判据称也已取得积极进展。

     根据美国智库布鲁金斯研究所（Brookings Institution）数据，中国在钴镍锂铜四种清洁能源关键金属的全球产业链中所占份额分别为73%、68%、59%和40%。

     2023选择美国-投资峰会（2023 SelectUSA Investment Summit）是由美国商务部主办、于5月1日至4日在马里兰州国家海港盖洛德国民度假酒店与会议中心召开的招商引资展会，主讲嘉宾包括美国商务部长吉娜雷蒙多、白宫副幕僚长娜塔莉奎里恩和清洁能源创新与实施事务助理约翰波德斯塔等拜登政府高层，参会人数超3000人。


     【进口放缓影响美国项目建设】

     据美国清洁能源协会（ACP）称，由于无法获取电池板，2022年第三季度美国的太阳能安装量放缓了23%，近23吉瓦的太阳能项目被推迟。与此同时，2022年第四季度，太阳能购电协议（PPA）平均价格比一年前上升了33%。该协会表示，项目建设的冻结对拜登政府的清洁能源和气候变化目标构成了风险。

     2021年，拜登政府制定了到2035年使美国电力部门摆脱化石燃料的目标，这一目标将使美40%的电力需求由太阳能供，远高于目前的3%。美国能源部在2021年的一份报告中说，太阳能安装量必须在本十年中期增加到60吉瓦/年，以实现美国政府的目标。

     进口放缓也给美国企业带来风险。美国太阳能开发商Lightsource bp美洲区首席执行官史密斯（Kevin Smith）表示，在美国开发一个100兆瓦的太阳能项目，从绿地开发到开始施工的时间已经从18-24个月增加到36-48个月。

     史密斯说，不得不在开工前两到三年就做出采购决策，而不是像以前那样只需提前6到12个月，而这些供应链方面的挑战使项目成本增加了20%~30%。

     3月7日，美国白宫清洁能源事务高级顾问波德斯塔（John Podesta）在剑桥能源周（CERAWeek）国际能源会议期间证实：中国太阳能电池板正重新通过海关进入美国，2022年底开始放行。
     根据美国海关和边境保护局的数据，2022年6月21日至10月25日，该局扣押了1053批太阳能设备没有放行。该局以保护商业机密的美国联邦法律为由，不愿透露制造商，也不愿确认有关这些货物中太阳能设备数量的细节。

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