| 副標(biāo)題 |
上市公司IPO準(zhǔn)備 |
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| 主辦單位 |
巔峰培訓(xùn)網(wǎng)會(huì)員機(jī)構(gòu) |
| 學(xué)員對(duì)象 |
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| 授課時(shí)間 |
2011年07月14-16日,3天 (循環(huán)舉辦) &
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| 授課顧問(wèn) |
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| 授課地點(diǎn) |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) &
搜索上海 |
| 每班人數(shù) |
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| 報(bào)價(jià) |
6000/人
. 在線預(yù)定報(bào)名,一周內(nèi)繳費(fèi)者 可享團(tuán)體優(yōu)惠價(jià)\
或返現(xiàn)！ |
課程目的 |
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本課程通過(guò)資深講師對(duì)案例的生動(dòng)講解，幫助學(xué)員了解IPO市場(chǎng)的最新趨勢(shì)以及相關(guān)政策的解讀，在深入剖析企業(yè)IPO為何會(huì)被否決的同時(shí)揭開(kāi)IPO產(chǎn)業(yè)鏈潛規(guī)則的神秘面紗，鞏固企業(yè)IPO在操作流程、路演、財(cái)務(wù)、審計(jì)、涉稅等方面的準(zhǔn)備與管理，協(xié)助學(xué)員成功的做好、做強(qiáng)IPO。 |
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課程內(nèi)容 |
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◆IPO市場(chǎng)最新趨勢(shì)
●國(guó)際IPO市場(chǎng)趨勢(shì)
●國(guó)內(nèi)IPO市場(chǎng)分析
√IPO和再融資繼續(xù)放量
√流動(dòng)性趨緊主導(dǎo)結(jié)構(gòu)性市場(chǎng)
√通脹壓力增加可能促使刺激政策退出
√動(dòng)態(tài)市盈率水平仍處于底部水平
√房地產(chǎn)從緊政策
◆《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》的解讀
●四項(xiàng)改革措施
√改善"搖號(hào)制度"
√擴(kuò)大詢價(jià)對(duì)象范圍
●全面淡化窗口指導(dǎo)
●嚴(yán)格監(jiān)管不誠(chéng)信報(bào)價(jià)
●新股發(fā)行向中小投資者利益傾斜
●有助于縮小新股發(fā)行的"三高"現(xiàn)象
◆IPO準(zhǔn)備過(guò)程
●美國(guó)IPO準(zhǔn)備過(guò)程
√建立IPO團(tuán)隊(duì)：CEO、CFO、CPA（SEC法律顧問(wèn)）、律師、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)
√挑選承銷商
√盡職調(diào)查
√初步申請(qǐng)
√路演和定價(jià)
●國(guó)內(nèi)IPO申請(qǐng)前過(guò)程
●國(guó)內(nèi)IPO申購(gòu)過(guò)程
●國(guó)內(nèi)IPO上市過(guò)程
◆成功路演的十大原則
●做好、做全簡(jiǎn)單的事情
●你決定不了時(shí)間，請(qǐng)?zhí)崆?5分鐘去參加你的第一個(gè)會(huì)
●堅(jiān)持！堅(jiān)持！！再堅(jiān)持！！！
●資金是最重要的
●產(chǎn)生積極的動(dòng)力
●把握每次會(huì)議的前30秒
●每次超前一小步，整體超前一大步
●對(duì)路演的工作人員友好
●恰到好處的嚴(yán)格準(zhǔn)備
●別忘了時(shí)刻保持聯(lián)系！
◆IPO失意折戟的主要原因
●資產(chǎn)存疑
√案例：寧波立立電子（代碼：002257）
●募投之傷
√案例：上海超日太陽(yáng)能
●內(nèi)控不利
√案例：福建榕基軟件
●財(cái)務(wù)疑云
√案例：南京磐能電力
●成長(zhǎng)性不足
√案例：上海奇想青晨
●獨(dú)立性差
√案例：蕪湖安得物流
●規(guī)模過(guò)小
●股權(quán)結(jié)構(gòu)存疑
√案例：天津巴莫科技
●上市前外資股東股權(quán)轉(zhuǎn)回境內(nèi)
√案例：海倫鋼琴
●調(diào)控企業(yè)利潤(rùn)
●PE腐敗
◆解密IPO產(chǎn)業(yè)鏈"潛規(guī)則"
●投行收入：首發(fā)PE越高賺得越多
●三方聯(lián)合：互相勾兌扮靚公司業(yè)績(jī)
√案例："數(shù)據(jù)門"-- 賽迪顧問(wèn)涉嫌數(shù)據(jù)造假
●蛋糕巨大：百億產(chǎn)業(yè)鏈魚(yú)龍混雜
●31個(gè)IPO被否，承銷商誰(shuí)最失意
●2009年券商IPO承銷收入同比翻番
●收入流向大券商
●政策市場(chǎng)帶來(lái)高波動(dòng)
◆海外IPO的三大準(zhǔn)備
●外部環(huán)境的掣肘
√關(guān)注所處行業(yè)的景氣度、聚集度和宏觀資本市場(chǎng)的形勢(shì)
√選擇一個(gè)好的投行
●內(nèi)部因素的審視
√充分理解自身的發(fā)展戰(zhàn)略
√做好固化股權(quán)架構(gòu)的準(zhǔn)備
√上市前的人才啟用與規(guī)劃
●CFO必備素質(zhì)
√熟悉會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)
√熟悉融資和國(guó)際資本市場(chǎng)的運(yùn)作規(guī)則
√在資本市場(chǎng)上代表公司跟投資者溝通
√協(xié)助公司制定發(fā)展戰(zhàn)略
◆企業(yè)IPO，蜜糖還是毒藥？
●價(jià)值被低估，是選錯(cuò)了人家還是投錯(cuò)了胎？
●維護(hù)費(fèi)用高昂，想說(shuō)愛(ài)你不容易
●監(jiān)控繁瑣，處處暗礁
●面向公眾影響靈活性，為了上市出賣自由
◆上市公司IPO財(cái)務(wù)準(zhǔn)備
●IPO估值模型
√收益折現(xiàn)法
√類比法
●股份制改造過(guò)程中的會(huì)計(jì)制度的銜接
●按收入確認(rèn)準(zhǔn)則進(jìn)行收入及相應(yīng)稅賦的調(diào)整
●檢查、完善存貨管理系統(tǒng)及其它內(nèi)控制度
●新的審計(jì)結(jié)果與以前稅務(wù)等部門認(rèn)可結(jié)果之間的銜接
●將產(chǎn)權(quán)關(guān)系明晰并確定關(guān)聯(lián)方
●理順技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用資本化問(wèn)題
●無(wú)形資產(chǎn)的評(píng)估入帳
●財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)與財(cái)務(wù)總監(jiān)工作流程與規(guī)范的建立與實(shí)施
●如選擇境外上市則根據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行相關(guān)調(diào)整
●改制前財(cái)務(wù)策略的實(shí)施與戰(zhàn)略的銜接
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備注 |
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