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| 韋樂平：運(yùn)營(yíng)商必須“去電信化”，中國(guó)電信集團(tuán)公司內(nèi)部 |
在今天(3月28日)上午，中國(guó)電信集團(tuán)公司內(nèi)部舉辦“天翼大講堂2013年戰(zhàn)略解讀季(第1季)—去電信化篇”電視電話講座，要求全員學(xué)習(xí)，主要內(nèi)容即來(lái)源于這篇文章。
韋樂平認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)商當(dāng)前正面臨著“去電信化”的潮流與挑戰(zhàn)，老路是決計(jì)走不通了。但能否成功“去電信化”，還未可知。此文某些部分雖比較“技術(shù)”，有點(diǎn)枯燥，但總體值得運(yùn)營(yíng)商界乃至互聯(lián)網(wǎng)人士分享。
上世紀(jì)90年代中期以來(lái)，電信業(yè)賴以生存的各個(gè)方面都在經(jīng)受空前嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)：大量互聯(lián)網(wǎng)新業(yè)務(wù)的出現(xiàn)，使得電信運(yùn)營(yíng)商的話音業(yè)務(wù)和有限的增值業(yè)務(wù)不斷貶值與被邊緣化；智能手機(jī)、平板電腦和智能電視等大量新型終端的出現(xiàn)，在帶來(lái)巨大的網(wǎng)絡(luò)流_量和信令壓力的同時(shí)，引領(lǐng)了信息通信業(yè)務(wù)的發(fā)展，也使得運(yùn)營(yíng)商的傳統(tǒng)主導(dǎo)性和重要性逐漸降低；產(chǎn)業(yè)鏈的重點(diǎn)和利潤(rùn)向上層業(yè)務(wù)與終端轉(zhuǎn)移，以蘋果、谷歌為代表的新型、輕型運(yùn)營(yíng)商憑借技術(shù)、業(yè)務(wù)和商業(yè)模式的創(chuàng)新，大舉進(jìn)入電信服務(wù)業(yè)，并獲取了大部分利潤(rùn)。
“去電信化”的14大趨勢(shì)
更新觀念。由貴族化、資金密集型、高門檻的壟斷行業(yè)，走向開放、競(jìng)爭(zhēng)性的行業(yè)；從一貫的產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)控制方轉(zhuǎn)變?yōu)槠矫窕漠a(chǎn)業(yè)鏈參與者。
拓寬視野。從封閉的以本地網(wǎng)為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)電話公司向開放的、全網(wǎng)集約運(yùn)營(yíng)與本地化服務(wù)相結(jié)合的全業(yè)務(wù)公司轉(zhuǎn)變。從傳統(tǒng)電信服務(wù)向大通信、大行業(yè)、大融合的大視野轉(zhuǎn)變。
開拓經(jīng)營(yíng)新領(lǐng)域。由電信(Telecom)向信息服務(wù)(Information)、信息娛樂服務(wù)(Infotainment)延伸，即需要實(shí)現(xiàn)向兩種規(guī)律(電信和傳媒)、兩個(gè)平臺(tái)(流_量經(jīng)營(yíng)平臺(tái)和傳媒平臺(tái))、兩次銷售(流_量?jī)r(jià)值上的二次開發(fā)和銷售)的新經(jīng)營(yíng)理念轉(zhuǎn)變。當(dāng)然這將涉及本身傳統(tǒng)基因的改良和優(yōu)化，外部基因的引人以及合作模式的創(chuàng)新。需要注意的是轉(zhuǎn)型是A→A＋，而不是A→B。即只有充分利用電信資源和渠道基礎(chǔ)上的創(chuàng)新才有可能有較高的成功概率，純粹的同質(zhì)化的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用很難有成功機(jī)會(huì)。
業(yè)務(wù)應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)化和流_量IP化。不到十年的時(shí)間，以互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)應(yīng)用為主體的非話音業(yè)務(wù)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越話音業(yè)務(wù)，網(wǎng)絡(luò)流_量已基本實(shí)現(xiàn)IP化，傳統(tǒng)電話流_量在骨干網(wǎng)中已降到1%。
網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的扁平化與分布化。現(xiàn)有復(fù)雜分層的電信網(wǎng)有多少層面、設(shè)備、接口與協(xié)議，沒有幾個(gè)人能說(shuō)得清。
業(yè)務(wù)平臺(tái)的融合化和集成化。現(xiàn)有數(shù)千個(gè)垂直集成的封閉的大小業(yè)務(wù)平臺(tái)，難以快速提供全網(wǎng)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)融入互聯(lián)網(wǎng)世界。這就需要一個(gè)或數(shù)個(gè)集成的、低門檻的融合業(yè)務(wù)平臺(tái)。
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的低成本化。摩爾定律揭示了兩個(gè)方向：高性能與低成本。電信業(yè)重前者，而IT行業(yè)更重后者。20年來(lái)以存儲(chǔ)器為代表的IT成本降了4個(gè)量級(jí)(平均每年降58%)；路由器降了接近4個(gè)量級(jí)(50%)；傳送和移動(dòng)等傳統(tǒng)電信設(shè)備僅降了約3個(gè)量級(jí)(30%)。原因除了光器件和軟件不遵守摩爾定律外，主要是過度復(fù)雜性(Overengineering)和封閉架構(gòu)。這種高成本路線在壟斷時(shí)代可以生存，但在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代難以為繼。未來(lái)設(shè)備的大方向是低成本為主，高性能為輔。這不是權(quán)宜之計(jì)，而是戰(zhàn)略大方向。當(dāng)然，低成本不是靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)，而是靠技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新來(lái)實(shí)現(xiàn)。
網(wǎng)絡(luò)硬件的IT化、標(biāo)準(zhǔn)化、虛擬化、低值化。遵循摩爾定律低成本路線，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化、虛擬化和IT化，可以有效突破電信設(shè)備的成本底線。
網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的合理化。“電信級(jí)”的典型標(biāo)志是50ms的保護(hù)時(shí)間和99.999%的可用性，來(lái)源不清，代價(jià)很高。1999年我國(guó)傳送網(wǎng)保護(hù)時(shí)間從50ms放寬到100ms，至今未有任何問題。全球70%的IP路由的可用性不到99.99%，也沒有什么問題。根深蒂固的“電信級(jí)”指標(biāo)已經(jīng)嚴(yán)重束縛了電信業(yè)的發(fā)展。
網(wǎng)絡(luò)成本的最優(yōu)化。由注重網(wǎng)元的高性能和全功能轉(zhuǎn)向注重網(wǎng)元的低成本、必要的功能和合理的性能；從關(guān)注單個(gè)網(wǎng)元成本轉(zhuǎn)向關(guān)注整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的成本最優(yōu)化。
網(wǎng)元架構(gòu)形態(tài)變化。從大量單一用途的、軟硬件緊耦合的昂貴設(shè)備轉(zhuǎn)向軟硬件解耦隔離，硬件通用化、IT化、虛擬化，軟件開放化、個(gè)性化，可編程組網(wǎng)，平滑演進(jìn)，低成本的軟件定義網(wǎng)絡(luò)(SDN)，加速網(wǎng)絡(luò)的開放和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的創(chuàng)新。
業(yè)務(wù)開發(fā)合作共贏。從以自己為主逐漸轉(zhuǎn)向?qū)Ｗ⑻峁╅_放的、低門檻的開發(fā)平臺(tái)和環(huán)境，匯聚廣大開發(fā)者共同開發(fā)。
商業(yè)模式創(chuàng)新。從單純的前向收費(fèi)向更加靈活多樣的混合模式轉(zhuǎn)變，創(chuàng)建基于應(yīng)用環(huán)境、消耗資源、相應(yīng)價(jià)格三要素的新型商業(yè)模式。我們發(fā)展智能管道的主要目標(biāo)就是為了實(shí)現(xiàn)這一新的商業(yè)模式，而不是僅僅為了流_量管控這一低層次目標(biāo)。
組織架構(gòu)調(diào)整。對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的開發(fā)和運(yùn)營(yíng)而言，應(yīng)該下決心從傳統(tǒng)的以地方為主的三層架構(gòu)向獨(dú)立的、垂直一體化的扁平化架構(gòu)演進(jìn)。需要注意的是應(yīng)該避免與普通互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)行同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，要依托大網(wǎng)的特點(diǎn)、資源，同時(shí)充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)的靈活性。沃達(dá)豐開發(fā)的三個(gè)業(yè)務(wù)之所以失敗，就是因?yàn)槠涿撾x了大網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)，與互聯(lián)網(wǎng)公司業(yè)務(wù)同質(zhì)化所致。
破解“量收剪刀差”難題
在可以預(yù)見的未來(lái)，究竟困擾運(yùn)營(yíng)商的最大難題是什么？我們可以羅列出一長(zhǎng)串問題，我認(rèn)為最大的問題是收入增長(zhǎng)幅度小，技術(shù)進(jìn)展緩慢，而流_量增長(zhǎng)飛快，成本隨著流_量增長(zhǎng)也很快。這種量收剪刀差越來(lái)越大，任何一個(gè)企業(yè)都難以長(zhǎng)期在這種扭曲的狀態(tài)下生存，全球電信業(yè)的中心工作就是如何解決剪刀差不斷擴(kuò)大的問題。
業(yè)務(wù)收入增幅不大怎么辦？我國(guó)電話普及率已達(dá)90%，居民電信消費(fèi)占可用總消費(fèi)收入的比例高達(dá)8%，提升空間有限。到目前為止，新業(yè)務(wù)中還沒有特別新穎的，對(duì)收入的貢獻(xiàn)有限。新的商業(yè)模式尚未真正建立。在可預(yù)見的未來(lái)，收入可能增長(zhǎng)的幅度不大。
技術(shù)進(jìn)步的空間有限怎么辦？一是摩爾定律還能沿用6年。2007年45nm工藝開始引人高K柵介質(zhì)工藝后，解決了漏電流引起的功耗問題，使摩爾定律至少可沿用至2018年。二是有線帶寬已趨近香農(nóng)定律的極限。本世紀(jì)以來(lái)，光通信容量的年增速已從過去的超摩爾定律的80%降到20%左右，趕不上互聯(lián)網(wǎng)流_量40%的年增速。單纖頻譜效率已趨近香農(nóng)定律和非線性極限，必須靠空分復(fù)用等新技術(shù)，但是十年內(nèi)難以商用。三是無(wú)線頻譜效率也已趨近極限。近十年，無(wú)線技術(shù)的頻譜效率的改進(jìn)速度已從過去的35%降到20%左右，趕不上移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流_量80%的增速，單天線頻譜效率也已趨近香農(nóng)定律極限，繼續(xù)大幅度改進(jìn)的空間不大。四是路由器的容量增速也已經(jīng)從15年前的年增長(zhǎng)260%回落到50%～70%，依然高于互聯(lián)網(wǎng)的40%，尚可應(yīng)對(duì)。但是容量的擴(kuò)展性開始遭遇硬件路由表和軟件進(jìn)程數(shù)的制約，也同樣期待著突破性技術(shù)。
如何降低成本，控制流_量？相對(duì)而言，降低成本、控制流-量是更加靠譜的應(yīng)對(duì)剪刀差的策略。降低成本主要靠引入新技術(shù)，例如硅光子技術(shù)就可大幅度降低光器件的成本和減小尺寸。引入新架構(gòu)也是重要舉措，例如采用異構(gòu)網(wǎng)就可能再擴(kuò)容5到10倍。其他可行的措施包括低頻段擴(kuò)展、頻譜聚合、分組化、資源優(yōu)化等。
如何實(shí)施網(wǎng)絡(luò)層智能管道？靠智能管道實(shí)現(xiàn)流-量管控，提供差異化業(yè)務(wù)與服務(wù)是運(yùn)營(yíng)商可能掌控的重要技術(shù)措施，也是實(shí)現(xiàn)新商業(yè)模式的基礎(chǔ)。
應(yīng)用層如何優(yōu)化？靠應(yīng)用層的眾多應(yīng)用從源頭就控制流_量和信令的過度消耗是最有效的，可惜運(yùn)營(yíng)商對(duì)于應(yīng)用開發(fā)者影響力不大。當(dāng)然，運(yùn)營(yíng)商也不應(yīng)該完全不作為，也可以采用一些技術(shù)優(yōu)化對(duì)策，降低對(duì)于網(wǎng)絡(luò)流_量和信令的過度消耗。
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