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| 低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈(產(chǎn)業(yè)鏈分布、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、發(fā)展趨勢(shì)） |
一、低空經(jīng)濟(jì)的定義以及范圍
低空經(jīng)濟(jì)是以低空空域?yàn)橐劳校涂诊w行活動(dòng)為重心，以各種有人駕駛和無(wú)人駕駛航空器飛行、低空智聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)組成的新質(zhì)生產(chǎn)力，以載人、載貨以及其他作業(yè)等多種場(chǎng)景低空飛行活動(dòng)為牽引，輻射帶動(dòng)低空基礎(chǔ)設(shè)施、低空飛行器制造、低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)和低空飛行保障等相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合型經(jīng)濟(jì)形態(tài)。
低空空域通常是指距離正下方地平面垂直距離在1000米以內(nèi)的空域，根據(jù)不同地區(qū)特點(diǎn)和實(shí)際需要可延伸至3000米。按飛行器飛行高度劃分，可分為超低空（100米以下，主要包括消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)，即時(shí)物流、城市管理無(wú)人機(jī)）、低空中層（100-1000米，主要包括快遞物流無(wú)人機(jī)））和低空上層（1000-3000米，主要包括載人飛行器）三個(gè)部分。通過(guò)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)、工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)、eVTOL（電動(dòng)垂直起降航空器）、通用直升機(jī)等各類飛行器進(jìn)行的飛行活動(dòng)構(gòu)成了低空經(jīng)濟(jì)的核心。
(低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D)
二、低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域分布
我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)大致如下：
上游為原材料與核心零部件領(lǐng)域，
中游包括低空制造、低空飛行、低空保障與綜合服務(wù)等，
下游為各種應(yīng)用場(chǎng)景，包括旅游業(yè)、物流業(yè)、文旅業(yè)與巡檢業(yè)等。
(2021-2023年中國(guó)eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模)
低空經(jīng)濟(jì)的上游，主要為各個(gè)原材料和零部件的提供商，如航天材料、飛控系統(tǒng)、電池系統(tǒng)等。如無(wú)人機(jī)和eVTOL等都需要考慮自重對(duì)動(dòng)力功率和能耗的影響，一般都會(huì)盡可能降低自身結(jié)構(gòu)重量，在材料上也會(huì)選擇鈦合金/鋁合金等材料或者使用更加高強(qiáng)度質(zhì)量輕的碳纖維復(fù)合材料。在零部件方面則是與飛機(jī)、汽車等成熟領(lǐng)域的零部件市場(chǎng)相同。上游材料最重要的也是最核心的則是飛行控制系統(tǒng)，飛控系統(tǒng)決定了產(chǎn)品的性能，負(fù)責(zé)控制飛行器的姿態(tài)和飛行路徑。這個(gè)系統(tǒng)通過(guò)接收飛行員的輸入或機(jī)載電腦的自動(dòng)控制信號(hào)，來(lái)控制飛行器各部分的移動(dòng)，如機(jī)翼的升降舵、副翼、方向舵等。
產(chǎn)業(yè)鏈的中游，一方面是無(wú)人機(jī)、eVTOL等航空器為代表的整機(jī)制造。在無(wú)人機(jī)領(lǐng)域目前已經(jīng)深入居民生活，消費(fèi)級(jí)以及工業(yè)級(jí)兩大領(lǐng)域均取得較大規(guī)模的市場(chǎng)空間。而eVTOL則被認(rèn)為是未來(lái)低空交通的主要形式，目前億航智能的無(wú)人駕駛載人航空器已經(jīng)獲得了中國(guó)民航局頒發(fā)的型號(hào)合格證以及適航標(biāo)準(zhǔn)，以及完成首次首次商業(yè)載人飛行。賽迪顧問(wèn)發(fā)布《中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究報(bào)告》2023年，中國(guó)eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)9.8億元，同比增長(zhǎng)77.3%。預(yù)計(jì)2025-2026年國(guó)內(nèi)會(huì)有大批eVTOL企業(yè)能拿到適航證，商業(yè)化的進(jìn)程也會(huì)由此開(kāi)始。
中游的另一方面則是配套措施，包括升降機(jī)場(chǎng)、空管系統(tǒng)、低空智能網(wǎng)絡(luò)等，用于完善在低空空域中的導(dǎo)航定位、通信、氣象及危險(xiǎn)預(yù)警等功能，為載人交通和貨運(yùn)物流提供低空交通用與地面交通或軌道交通等的銜接。
產(chǎn)業(yè)鏈的下游則是各個(gè)領(lǐng)域中的應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)的結(jié)合。消費(fèi)層面如觀光旅游、客運(yùn)等，產(chǎn)業(yè)層面如貨運(yùn)（可能是未來(lái)最核心的適用場(chǎng)景之一）、巡查、攝影以及醫(yī)療救護(hù)等。
低空經(jīng)濟(jì)當(dāng)前仍處于非常早期的發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)鏈涉及范圍長(zhǎng)，后端應(yīng)用的空間大，國(guó)內(nèi)在各個(gè)政策的推動(dòng)下已經(jīng)形成了國(guó)家頂層設(shè)計(jì)、地方政府牽頭引導(dǎo)、市場(chǎng)主體積極開(kāi)展實(shí)際建設(shè)的行業(yè)格局，未來(lái)我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入快速發(fā)展的階段，產(chǎn)業(yè)鏈上游及中游的裝備制造環(huán)節(jié)將率先受益，是當(dāng)前需要重點(diǎn)關(guān)注的核心領(lǐng)域。
(2021-2023年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模與增長(zhǎng))
三、低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模以及發(fā)展趨勢(shì)
2023年受到民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，低空空域改革試點(diǎn)工作持續(xù)深化等影響，中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，較2022年相比經(jīng)濟(jì)規(guī)模增速進(jìn)一步提升。根據(jù)測(cè)算2023年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到5059.5億元，增速高達(dá)達(dá)到33.8％。
(2024-2026年中國(guó)eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模與增長(zhǎng)預(yù)測(cè))
2023年低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模貢獻(xiàn)中低空飛行器制造和低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)貢獻(xiàn)最大，接近55％，間接、引質(zhì)產(chǎn)生的圍繞供應(yīng)鏈、生產(chǎn)服務(wù)、消費(fèi)、交通等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)貢獻(xiàn)接近40％，低空基礎(chǔ)設(shè)施和飛行保障的發(fā)展?jié)摿ι形闯浞诛@現(xiàn)。
隨著低空飛行活動(dòng)的日益增多，低空基礎(chǔ)設(shè)施投資拉動(dòng)成效的逐步顯現(xiàn)，樂(lè)觀預(yù)計(jì)，到2026年低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模有望突破萬(wàn)億元，達(dá)到10644.6億元。
(中國(guó)eVTOL行業(yè)重點(diǎn)企業(yè))
四、低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況
低空經(jīng)濟(jì)交通工具主要包括直升機(jī)、無(wú)人機(jī)和飛行汽車三大類，其中廣義上的飛行汽車包括eVTOL（電動(dòng)垂直起降飛行器）和陸空兩棲類：
eVTOL：全稱是electric Vertical Take-off and Landing，即電動(dòng)垂直起降飛行器，飛行高度一般在100-1000米的低空飛行器。 與傳統(tǒng)直升機(jī)的主要區(qū)別在于其為純電驅(qū)動(dòng)，與小型無(wú)人機(jī)的區(qū)別在于其主要以載人為主。eVTOL是電動(dòng)航空技術(shù)、無(wú)人駕駛、人工智能、信息通訊等相關(guān)領(lǐng)域的跨界技術(shù)融合，由于其對(duì)起飛場(chǎng)景要求低、綠色化、智能化、低功耗、經(jīng)濟(jì)性、噪聲小等優(yōu)勢(shì)，有望成為低空經(jīng)濟(jì)未來(lái)發(fā)展的“主力軍”！
陸空兩棲類：兼顧空中飛行和陸地行駛，從車身結(jié)構(gòu)上可分為一體式和分體式兩種類型。目前，投身于這類飛 行汽車研發(fā)的企業(yè)數(shù)量有限。一體式結(jié)構(gòu)技術(shù)難度大，預(yù)計(jì)中短期內(nèi)難以落地；對(duì)于分體式飛行汽車，小鵬汽車和廣汽已經(jīng)發(fā)布相應(yīng)的產(chǎn)品。
(2021-2023年中國(guó)民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模)
（一）電動(dòng)垂直起降飛行器（eVTOL）
2023年，受到低空經(jīng)濟(jì)政策驅(qū)動(dòng)以及eVTOL商業(yè)化進(jìn)程的提速影響，中國(guó)eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到9.8億元，同比增長(zhǎng)77.3％。區(qū)域分布來(lái)看主要集中在中南和華東兩地，華北、西南、東北、西北地區(qū)以相關(guān)整機(jī)試驗(yàn)及關(guān)鍵系統(tǒng)配套為主，四個(gè)區(qū)域總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模在3億元左右。
預(yù)計(jì)2024年eVTOL產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)第一輪商業(yè)化爆發(fā)周期，規(guī)模將大幅提升，隨著多機(jī)型適航認(rèn)證的加速推進(jìn)，將保持較高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2026年將達(dá)到95.0億元。
2023年eVTOL產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期，商業(yè)化運(yùn)營(yíng)和相關(guān)產(chǎn)品量產(chǎn)正在加速推進(jìn)的過(guò)程中，整機(jī)企業(yè)普遍規(guī)模偏小。按照不同的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)分析中國(guó)主要的eVTOL企業(yè)，篩選出來(lái)了2023年最具投資價(jià)值的企業(yè)，包括9家整機(jī)企業(yè)和11家關(guān)鍵系統(tǒng)企業(yè)。這些企業(yè)在各自領(lǐng)域具有一定的技術(shù)先進(jìn)性，有著較高的行業(yè)地位。
國(guó)內(nèi)eVTOL行業(yè)起步稍晚、體量小、潛力大，受益于低空經(jīng)濟(jì)熱潮、政策支持、上游技術(shù)成熟、商業(yè)模式創(chuàng)新等因素有望實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展。根據(jù)保時(shí)捷管理咨詢預(yù)測(cè)，在中等發(fā)展條件下，到2030年中國(guó)eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到500億元。目前，多個(gè)獨(dú)角獸公司已進(jìn)入產(chǎn)品研發(fā)測(cè)試環(huán)節(jié)并快速進(jìn)行全球布局；傳統(tǒng)行業(yè)巨頭采用投資與合作研發(fā)模式并行推進(jìn)；另有部分制造商專注于電動(dòng)垂直飛行器的商業(yè)應(yīng)用探索。
其中億航已在全球完成超過(guò)4萬(wàn)架次安全試飛，2023年10月，中國(guó)民航局已經(jīng)向億航頒發(fā)了全球首個(gè)無(wú)人駕駛電動(dòng)垂直起降航空器合格證（型號(hào)EH216-S），2024年2月，峰飛完成首條跨城跨灣航線（深圳-珠海）首次演示飛行，將單程3小時(shí)左右車程縮短至20分鐘，根據(jù)報(bào)道，東部通航已經(jīng)簽署100架峰飛盛世龍航空器的采購(gòu)訂單，2024年3月，小鵬匯天飛行汽車完成廣州CBD區(qū)域的低空飛行。
（二）民用無(wú)人機(jī)
無(wú)人機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)快速，是發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)載體。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，中國(guó)民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展日趨成熟，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，民用無(wú)人機(jī)已經(jīng)成為中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主力機(jī)型。2023年，中國(guó)民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1174.3億元，同比增長(zhǎng)32％，穩(wěn)居全球榜首，預(yù)計(jì)2025年將突破2000億元。過(guò)去幾年消費(fèi)無(wú)人機(jī)一直占據(jù)民用無(wú)人機(jī)的較大市場(chǎng)空間，但隨著無(wú)人機(jī)在工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，未來(lái)工業(yè)無(wú)人機(jī)將成為民用無(wú)人機(jī)的發(fā)展熱點(diǎn)。據(jù)frost&sullivan預(yù)測(cè)，2025年，我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1555億元，整機(jī)制造和服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)328億元，應(yīng)用場(chǎng)景市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)655億元。
2023年，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)在應(yīng)急保障、能源巡檢、農(nóng)林植保等應(yīng)用場(chǎng)景中應(yīng)用深度和廣度不斷提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)766.8億元，占比65.3％。
(2023中國(guó)民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu))
五、金融賦能助力低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展
低空經(jīng)濟(jì)是新質(zhì)生產(chǎn)力的代表，2023年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對(duì)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力作出了一系列部署，強(qiáng)調(diào)要以科技創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，打造低空經(jīng)濟(jì)等若干戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在蘇州市低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（2024-2026）的通知中，強(qiáng)調(diào)要將蘇州打造成為全國(guó)低空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)。2023年我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模已超過(guò)5000億元，2030年有望達(dá)到2萬(wàn)億元，低空經(jīng)濟(jì)作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，科技含量高，創(chuàng)新要素集中，產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，涉及部門以及領(lǐng)域廣，在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展上，仍需強(qiáng)化政策、資金、技術(shù)等關(guān)鍵要素精準(zhǔn)供給，因此金融在推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮重要作用。
（一）優(yōu)化金融服務(wù)，提供多樣化的金融產(chǎn)品
低空經(jīng)濟(jì)上中下游涉及行業(yè)領(lǐng)域，客戶群體眾多，針對(duì)不同的行業(yè)，不同的客群，不同的產(chǎn)業(yè)園，不同的企業(yè)，以及企業(yè)高管，金融必須以綜合性、多功能、全程服務(wù)的服務(wù)理念，提供金融產(chǎn)品，優(yōu)化金融服務(wù)，從產(chǎn)業(yè)集群、園區(qū)企業(yè)以及員工實(shí)際需求出發(fā)，加強(qiáng)公私聯(lián)動(dòng)，快速響應(yīng)需求，加強(qiáng)金融服務(wù)的精準(zhǔn)供給，進(jìn)一步加強(qiáng)資源布局，按照以客戶為中心的經(jīng)營(yíng)理念，從產(chǎn)品、服務(wù)、平臺(tái)等多個(gè)維度提供適配的金融產(chǎn)品支持，完善產(chǎn)業(yè)鏈配套服務(wù)，推動(dòng)企業(yè)提質(zhì)增效，實(shí)現(xiàn)鏈條企業(yè)健康、集約和可持續(xù)發(fā)展。
（二）優(yōu)化評(píng)級(jí)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)金融賦能的精準(zhǔn)供給
針對(duì)多數(shù)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)科創(chuàng)企業(yè)輕資產(chǎn)、重投入、高增長(zhǎng)、強(qiáng)波動(dòng)的顯著特性，為處于初創(chuàng)期、成長(zhǎng)性的科創(chuàng)企業(yè)量身打造評(píng)價(jià)模型，滿足科創(chuàng)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需求和企業(yè)發(fā)展全生命周期需要，支持產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)改造。支持專業(yè)領(lǐng)域?qū)＞匦缕髽I(yè)以及高新技術(shù)企業(yè)等企業(yè)的培育發(fā)展，加強(qiáng)戰(zhàn)略合作，不斷為低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供更多的金融支持。
（三）金融科技，提供更多的融資融智服務(wù)
打造科技金融服務(wù)團(tuán)隊(duì)，創(chuàng)新科技金融服務(wù)體系，為科技企業(yè)從初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期、成熟期到上市期全生命周期陪伴服務(wù)，低空經(jīng)濟(jì)崛起，將為金融業(yè)帶來(lái)全新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和發(fā)展空間，提供更多的融資融智服務(wù)，共同推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。運(yùn)用數(shù)字化工具，提升數(shù)字化經(jīng)營(yíng)能力，實(shí)現(xiàn)對(duì)科創(chuàng)企業(yè)的精準(zhǔn)服務(wù)。該評(píng)價(jià)體系充分發(fā)揮金融科技手段優(yōu)勢(shì)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)手段自動(dòng)獲取科創(chuàng)評(píng)價(jià)等級(jí)，將科創(chuàng)評(píng)價(jià)應(yīng)用融入到科技企業(yè)營(yíng)銷和授信管理中。針對(duì)確定的科創(chuàng)目標(biāo)客戶，充分利用差別化政策，建立分層分類管理體系，深入挖掘潛力市場(chǎng)和目標(biāo)客群，加大對(duì)國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)、“專精特新”中小企業(yè)、專精特新“小巨人”等客群融資支持力度。
（四）普惠供應(yīng)鏈雙驅(qū)動(dòng)，帶動(dòng)鏈條企業(yè)加速發(fā)展
普惠金融賦能低空經(jīng)濟(jì)。低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈涉及眾多中小企業(yè)，金融機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)普惠金融服務(wù)體系，不斷擴(kuò)大金融服務(wù)覆蓋面，聚集產(chǎn)業(yè)鏈條科創(chuàng)以及高新企業(yè)，提供普惠金融支持。必須認(rèn)真做好普惠金融、數(shù)字金融，提供一站式金融服務(wù)，提升企業(yè)融資服務(wù)體驗(yàn)，為客戶帶來(lái)更便捷高效優(yōu)質(zhì)的融資服務(wù)。充分發(fā)揮供應(yīng)鏈金融作用，打造全鏈條、全流程、全場(chǎng)景服務(wù)方案、實(shí)現(xiàn)從“融資”到“融智”的全方位綜合服務(wù)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)加速發(fā)展。
（五）投貸聯(lián)動(dòng)，提供多層次金融服務(wù)
充分發(fā)揮資本推動(dòng)科技創(chuàng)新和實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的樞紐作用，引導(dǎo)不同資本形態(tài)和不同階段的科技創(chuàng)新企業(yè)深度融合，深入挖掘企業(yè)需求，通過(guò)母子協(xié)同、投貸聯(lián)動(dòng)為企業(yè)提供多層級(jí)金融服務(wù)，針對(duì)高新企業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)，投貸聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)，為高成長(zhǎng)企業(yè)提供股權(quán)和債券相聯(lián)合的融資服務(wù)。通過(guò)長(zhǎng)期股權(quán)投資、優(yōu)先認(rèn)股期權(quán)以及股債聯(lián)動(dòng)融資服務(wù)等投貸聯(lián)動(dòng)產(chǎn)品為企業(yè)定制專屬金融服務(wù)方案，賦能低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈條企業(yè)的發(fā)展。
中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)領(lǐng)航千人培育計(jì)劃
中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)總裁班2025年開(kāi)學(xué)安排
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