| 副標(biāo)題 |
財富管理 |
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| 主辦單位 |
巔峰培訓(xùn)網(wǎng)會員機構(gòu) |
| 學(xué)員對象 |
商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理人員（個人金融條線等）；2. 一線營銷人員（大堂經(jīng)理、理財經(jīng)理、低柜客戶服務(wù)經(jīng)理等） |
| 授課時間 |
2011年3月26日 (循環(huán)舉辦) &
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| 授課顧問 |
郁老師 |
| 授課地點 |
上海 &
搜索上海 |
| 每班人數(shù) |
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| 報價 |
2580
. 在線預(yù)定報名,一周內(nèi)繳費者 可享團體優(yōu)惠價\
或返現(xiàn)！ |
課程目的 |
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1. 認(rèn)知零售銀行發(fā)展定位與業(yè)務(wù)模式；
2. 領(lǐng)悟財富管理策略方法，提升財富管理應(yīng)用與管理能力。
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課程內(nèi)容 |
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課程內(nèi)容
前言
一．零售銀行發(fā)展趨勢與業(yè)務(wù)模式
1. 銀行網(wǎng)點的變遷發(fā)展
1.1 銀行網(wǎng)點發(fā)展趨勢
1.2 構(gòu)建完整團隊體系
1.3 網(wǎng)點合作
2. 零售銀行業(yè)務(wù)模式
2.1 財富管理的崛起
2.2 財富管理發(fā)展模式
3. 銀行個人理財業(yè)務(wù)與市場現(xiàn)狀
3.1 商業(yè)銀行個人理財市場
3.2 理財產(chǎn)品的概念與分類
3.3 國內(nèi)銀行理財業(yè)務(wù)模式特點
思考：您所在銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展的階段？
二．財富管理策略
1. What：財富管理的定義內(nèi)涵
1.1 個人理財規(guī)劃定義
1.2 財富管理與個人理財規(guī)劃的關(guān)系
1.3 財富管理的基本定義
2. Why：為何要進行財富管理
2.1 中國財富管理需求與供給分析
2.2 財富管理的好處（銀行、客戶、客戶經(jīng)理）
3. How：財富管理的發(fā)展策略
3.1 品牌與服務(wù)
3.2 客戶分層及目標(biāo)
3.3 財富管理客戶分層服務(wù)策略
小組研討：您所在銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展策略與模式？
三． 經(jīng)濟周期與財富管理
1. 財富管理策略的應(yīng)用
1.1 正確的理財觀
1.2 策略與方針
1.3 資產(chǎn)配置流程概覽
2. 經(jīng)濟周期與資產(chǎn)配置
2.1 經(jīng)濟周期的內(nèi)涵
2.2 經(jīng)濟周期的判斷標(biāo)準(zhǔn)
2.3 經(jīng)濟周期轉(zhuǎn)變財富管理需求
2.4 財富管理工具-投資時鐘
小組活動：財富管理策略的應(yīng)用-案例設(shè)計
四． 回顧總結(jié)
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備注 |
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講師簡介
郁老師，英國伯明翰大學(xué)（商學(xué)院），國際銀行金融管理碩士研究生畢業(yè)（MBA/IBF）。現(xiàn)任某上市銀行總行業(yè)務(wù)培訓(xùn)師。經(jīng)濟師職稱，美國PMP持證人。
教學(xué)與工作經(jīng)歷
長期從業(yè)金融，具有銀行公司信貸、個人金融、保險、信托行業(yè)等業(yè)務(wù)營銷和管理工作經(jīng)驗，近幾年主要負(fù)責(zé)零售銀行客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)流程與方法的設(shè)計與推行，財富管理理財中心的品牌研究設(shè)計與業(yè)務(wù)管理等。
曾接受過國際標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)培訓(xùn)專業(yè)訓(xùn)練與實踐。目前專事個人金融銀行業(yè)務(wù)、私人銀行業(yè)務(wù)培訓(xùn)的項目研究與管理、課程開發(fā)設(shè)計與團隊管理；主要為銀行一線業(yè)務(wù)人員及中后臺管理人員的培訓(xùn)授課。
主要講授課程
《客戶經(jīng)理服務(wù)銷售流程和技巧》
《理財經(jīng)理銷售提升訓(xùn)練課程》
《個人金融銷售風(fēng)險管理》
《個人金融客戶群財富管理策略》
《經(jīng)濟周期與財富管理》
《服務(wù)與銷售》
《培訓(xùn)講演技巧訓(xùn)練》
《個人理財規(guī)劃基礎(chǔ)知識》
《大堂經(jīng)理服務(wù)與營銷提升訓(xùn)練》
《大堂經(jīng)理禮儀提升訓(xùn)練》
《客戶經(jīng)理時間管理與壓力管理》
《財富管理中心銷售管理》等。
費用：2580元/人（含授課費、資料費，茶點、會務(wù)費，當(dāng)天午餐費） |
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| 報名方法 |
1、點擊下載：報名表.Doc
（收到您的報名表后 我們會有專人聯(lián)系您） |
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2、電話報名：O1O-8243115O
（多線） |
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3、8848-hr@163.com
，微信：QQ1391156248（向此郵件或微信 索取最新介紹） |
| 報名流程 |
下載填寫提交報名表→ 課程教務(wù)組聯(lián)系您確認(rèn)→ 按要求繳費→ 建立報名登記→ 參加課程 |
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