| 副標(biāo)題 |
2005年第三屆中國企業(yè)并購與融資高峰會(huì) |
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| 主辦單位 |
巔峰培訓(xùn)網(wǎng)會(huì)員機(jī)構(gòu) |
| 學(xué)員對(duì)象 |
企業(yè)董事會(huì)成員、CEO、總裁、副總裁、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、并購經(jīng)理、人事總監(jiān)、法律顧問、企業(yè)文化主管、企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展總監(jiān)，企業(yè)黨組織成員等。 |
| 授課時(shí)間 |
2005年8月27-28日 (循環(huán)舉辦) &
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| 授課顧問 |
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| 授課地點(diǎn) |
北京 &
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| 每班人數(shù) |
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| 報(bào)價(jià) |
7800
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或返現(xiàn)！ |
課程目的 |
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本次盛會(huì)的重點(diǎn)活動(dòng)----
“第三屆中國企業(yè)并購與融資高峰會(huì)”將從并購與融資產(chǎn)業(yè)政策、并購技術(shù)與整合、收購與投資者、企業(yè)融資等多個(gè)視角探討并購融資的核心問題和熱點(diǎn)話題，二十多位中外權(quán)威并購專家將登臺(tái)演講，100多家中外著名投資公司將出席交流，與您分享并購融資的成功經(jīng)驗(yàn)和失敗教訓(xùn)。峰會(huì)還將隆重舉行“2004-2005資本市場(chǎng)十大風(fēng)云公司”頒獎(jiǎng)儀式，十余位年度風(fēng)云并購企業(yè)的代表將回答大家共同關(guān)心的并購問題。
中國資本市場(chǎng)正面臨著新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。重塑中國股市、維護(hù)投資人利益、促進(jìn)中國資本市場(chǎng)健康、穩(wěn)定發(fā)展已經(jīng)成為政經(jīng)兩界的共識(shí)。“2005年首屆中國投資人論壇”將從股權(quán)分置改革、投資體系重塑、上市公司治理和投資機(jī)會(huì)等方面探討中國資本市場(chǎng)發(fā)展方向。政府官員和企業(yè)總裁將在會(huì)上進(jìn)行精彩的對(duì)話。本次論壇國務(wù)院和相關(guān)部委給予了極大支持，活躍在資本市場(chǎng)的數(shù)十位著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家也將蒞臨論壇傳經(jīng)布道。
企業(yè)能夠成就百年基業(yè)，最關(guān)鍵的就是企業(yè)有一個(gè)良好的治理結(jié)構(gòu)。本次盛會(huì)的活動(dòng)之一—公司治理實(shí)務(wù)高級(jí)研修班，將以聯(lián)想、神州數(shù)碼董事會(huì)工作為案例，系統(tǒng)向您介紹如何建立真正有效的董事會(huì)機(jī)制，剖析國內(nèi)外企業(yè)董事會(huì)工作的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，讓您洞悉500強(qiáng)企業(yè)董事會(huì)工作內(nèi)幕。這是一次相當(dāng)難得的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。
在此，我們盛情邀請(qǐng)您參加2005年第三屆中國企業(yè)并購與融資高峰會(huì)及其它相關(guān)活動(dòng)。我們相信您一定會(huì)獲益匪淺。 |
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課程內(nèi)容 |
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峰會(huì)議程表:
2005年第三屆中國企業(yè)并購與融資高峰會(huì)（27日）議程表
上午---并購與融資產(chǎn)業(yè)政策專題
8:35-9:30
中國不良資產(chǎn)投資與困難企業(yè)重組
□ 中國不良資產(chǎn)投資機(jī)會(huì)和現(xiàn)狀簡介
□ 歐美不良資產(chǎn)投資基金的操作模式
□ 困難企業(yè)重組和重振投資機(jī)會(huì)
□ 投資者所面臨的挑戰(zhàn)與風(fēng)險(xiǎn)
□ 成熟的投資和資產(chǎn)處置模式
國資委高層領(lǐng)導(dǎo)
9:30-10:20
新形勢(shì)下的中國產(chǎn)業(yè)整合與產(chǎn)業(yè)投資方向
□ 國際產(chǎn)業(yè)分工對(duì)產(chǎn)業(yè)整合和產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)生的影響
□ 政府對(duì)與外商進(jìn)入限制性行業(yè)的態(tài)度
□ 有關(guān)外資涉及限制性行業(yè)的最新形式
□ 國際性產(chǎn)業(yè)分工對(duì)中國產(chǎn)業(yè)投資的啟示
商務(wù)部高層領(lǐng)導(dǎo)
10:30-11:20
股權(quán)分置改革：摸著石頭過河
□ 股權(quán)分置改革后的市場(chǎng)估值體系
□ 股權(quán)分置改革對(duì)價(jià)
□ 股權(quán)分置改革后的市場(chǎng)走向和投資策略
□ 股權(quán)分置對(duì)中介機(jī)構(gòu)的影響
□ 股權(quán)分置有哪些解決方案
國務(wù)院發(fā)展研究中心金融專家
11:20-12:10
跨國并購的趨勢(shì)、策略和典型案例
□ 中國企業(yè)跨國購并的前景展望和障礙
□ 中國企業(yè)跨國并購的戰(zhàn)略和思考
□ 跨國并購在中國的經(jīng)驗(yàn)和啟示
□ 境外子公司的業(yè)務(wù)整合與提升挑戰(zhàn)
□ 案例分析
聯(lián)想控股公司高層
下午----并購技術(shù)與整合專題
13:30-14:20
在當(dāng)前法律框架內(nèi)如何設(shè)計(jì)并購的交易結(jié)構(gòu)
□ 交易結(jié)構(gòu)- 主要的挑戰(zhàn)
□ 交易結(jié)構(gòu)- 當(dāng)前中國法律框架下可以使用的模式
□ 在不同行業(yè)領(lǐng)域使用其中一種模式時(shí)需要考慮的法律和監(jiān)管問題□ 批準(zhǔn)事項(xiàng)
□ 金融業(yè)的個(gè)案分析
中華全國律師協(xié)會(huì)經(jīng)濟(jì)專業(yè)委員會(huì)秘書長
14:20-15:10
并購中價(jià)值評(píng)估的不確定性和并購的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)
□ 企業(yè)并購中的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、進(jìn)行財(cái)務(wù)審查、并購損益分析、進(jìn)行并購決策分析）
□ 并購的風(fēng)險(xiǎn)衡量（收購風(fēng)險(xiǎn)資本預(yù)算、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)差法：資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM））
清華大學(xué)金融學(xué)教授、我國著名的證券專家
15:20-16:10
并購交易中的主要稅務(wù)問題和優(yōu)化稅務(wù)結(jié)構(gòu)
□ 中國并購的主要稅務(wù)問題: 購買資產(chǎn)與購買股權(quán)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)與商譽(yù)的稅務(wù)、收購價(jià)格的計(jì)稅成本分配、稅務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化）
□ 中國公司境外并購的稅務(wù)問題：稅務(wù)資產(chǎn)的評(píng)估、內(nèi)外計(jì)稅成本對(duì)未來利潤的稅務(wù)影響、向低稅國轉(zhuǎn)移技術(shù)和無形資產(chǎn)的機(jī)會(huì)、融資（股權(quán)與債權(quán)，弱資本法規(guī)）、現(xiàn)金回流戰(zhàn)略和計(jì)劃
□ 稅務(wù)審慎調(diào)查
德勤會(huì)計(jì)稅務(wù)主管合伙人
16:10-17:00
并購后企業(yè)文化和人力資源整合策略
□ 人力資源管理體系設(shè)計(jì)
□ 整體薪酬體系設(shè)計(jì)
□ 關(guān)鍵人才的挽留和激勵(lì)
□ 人力資源成本和負(fù)擔(dān)的審核測(cè)算
□ 解雇：相關(guān)法律和制度安排及成本
□ 并購后的員工心理輔導(dǎo)
惠普中國區(qū)副總裁
17:00-18:00
2004-2005資本市場(chǎng)十大風(fēng)云公司頒獎(jiǎng)儀式
對(duì)話：中國企業(yè)走出去戰(zhàn)略與跨國并購全球并購研究中心秘書長
盛大公司高管
美林證券新加坡私人銀行總裁
聯(lián)想集團(tuán)副總裁花旗集團(tuán)亞洲投行負(fù)責(zé)人
京東方集團(tuán)總裁
資本市場(chǎng)十大風(fēng)云公司負(fù)責(zé)人
2005年第三屆中國企業(yè)并購與融資高峰會(huì)（28日）議程表
上午----收購和投資者專題
8:30-9:20
收購兼并中的戰(zhàn)略謹(jǐn)慎調(diào)查
□ 如何利用戰(zhàn)略體系來判斷收購的正確性、合理性和可行性
□ 收購兼并中有哪些陷阱
□ 謹(jǐn)慎調(diào)查中有哪些關(guān)鍵因素容易被忽略
□ 案例：TCL收購阿爾卡特手機(jī)研發(fā)業(yè)務(wù)
盛富資本國際有限公司 董事總經(jīng)理
9:20-10:10
收購兼并中的企業(yè)價(jià)值評(píng)估
□ 企業(yè)價(jià)值評(píng)估手段在收購兼并中的應(yīng)用
□ 發(fā)展戰(zhàn)略影響企業(yè)估值
□ 企業(yè)價(jià)值評(píng)估方法論
□ 估值的客觀影響因素
□ 市場(chǎng)資本化方法
□ 可比公司分析
澳洲UNIFIN金融集團(tuán)執(zhí)行董事 CFI TRUST亞太地區(qū)CEO
10:20-11:10
如何在并購中創(chuàng)造和實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值
□ 采取戰(zhàn)略性的并購策略來確保價(jià)值的最大化
□ 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)默F(xiàn)金流價(jià)值評(píng)估法是收購方理解交易內(nèi)在價(jià)值的關(guān)鍵
□ 并購后的整合是釋放并實(shí)現(xiàn)價(jià)值的關(guān)鍵
□ 并購?fù)瓿珊笕绾螌?shí)施有效管理
麥肯錫公司副董事
平安證券總經(jīng)理
11:10-12:00
對(duì)話：如何節(jié)省并購成本，提高并購效率？
貝克.麥肯思國際律師事務(wù)所合伙經(jīng)理人, 首席代表
盛富資本國際有限公司 董事總經(jīng)理
高盛亞洲有限責(zé)任公司董事總經(jīng)理
澳洲UNIFIN金融集團(tuán)執(zhí)行董事
麥肯錫公司副董事平安證券總經(jīng)理
下午----企業(yè)融資專題
13:30-14:30
企業(yè)融資規(guī)劃技巧及案例分析
□ 融資過程中的原則：怎樣保障融資方的基本權(quán)益
□ 融資方法和技巧：怎樣加速投資方投資決策進(jìn)度和提高融資成功率
□ 不同階段企業(yè)融資和不同類型企業(yè)融資的特點(diǎn)分析
□ 不同類型企業(yè)融資技巧及案例分析
□ 如何制定合理的融資規(guī)劃
□ 融資規(guī)劃典型案例分析
美林證券新加坡私人銀行總裁
14:30-15:30
私募股權(quán)融資估價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避與融資創(chuàng)新
□ 企業(yè)私募股權(quán)融資的操作模式
□ 私募融資的估價(jià)
□ 私募過程中的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
□ 私募融資的新方向
亞洲開發(fā)銀行投資基金 AIF Capital
15:40-16:40
企業(yè)上市融資的選擇與決策
□ 全球范圍內(nèi)適合中國企業(yè)上市的股市簡介
□ 中國企業(yè)到海外上市的主要考慮點(diǎn)
□ 企業(yè)為何上市？
□ 時(shí)機(jī)的考慮和中介機(jī)構(gòu)的聘請(qǐng)上市申請(qǐng)和發(fā)行
□ 案例分析
麥格理集團(tuán)大中華區(qū)董事總經(jīng)理
軟庫金匯融資有限公司執(zhí)行董事
16:40-17:30
對(duì)話：如何引進(jìn)戰(zhàn)略性投資者
美國新橋投資集團(tuán)執(zhí)行合伙人
美國Easton Capital Investment Group董事總經(jīng)理
集富亞洲常務(wù)董事兼北亞主管
麥格理集團(tuán)大中華區(qū)董事總經(jīng)理
軟庫金匯融資有限公司執(zhí)行董事
美林證券新加坡私人銀行總裁
亞洲開發(fā)銀行投資基金 AIF Capital
費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn): VIP席7800元/人，普通席3600元/人。(含中餐和資料，VIP席含四星級(jí)賓館商務(wù)間或五星級(jí)賓館標(biāo)準(zhǔn)間住宿兩天、桌簽、嘉賓對(duì)話、全套高峰會(huì)錄像等待遇。) |
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備注 |
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| 報(bào)名方法 |
1、點(diǎn)擊下載：報(bào)名表.Doc
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2、電話報(bào)名：O1O-8243115O
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，微信：QQ1391156248（向此郵件或微信 索取最新介紹） |
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