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        主題:馬斯克甘當(dāng)“賣碳翁”賺了33億美元!碳交易賣的究竟是什么? 2021/4/29 13:45:12  
         牛人
         等級:論壇騎士(三級)
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      1 
      馬斯克甘當(dāng)“賣碳翁”賺了33億美元!碳交易賣的究竟是什么?
           “碳中和、碳達(dá)峰”在今年兩會首次列入政府工作報告,且被列為2021年重點任務(wù)之一,中國領(lǐng)導(dǎo)人也做出了力爭于2030年達(dá)到碳排放峰值,并在2060年前實現(xiàn)“碳中和”,國務(wù)院和央行也都發(fā)布了相關(guān)的推動政策。“碳中和”成為了無比火熱的新詞!
          
           一時間,從實業(yè)公司到資本市場,都在好奇地討論它將給我們的未來帶來什么改變,二級市場上甚至出現(xiàn)了很多沖擊漲停的“碳中和概念股”。
          
           碳排放并不是嘴上說說而已,還可以換成真金白銀。特斯拉在2020年,依靠“售賣碳排放權(quán)(積分)”,獲得了15.8億美元的營業(yè)收入,是年凈利潤的兩倍多。事實上,在過去5年里特斯拉靠出售碳排放積分獲取了高達(dá)33億美元的收入。可以說特斯拉賣碳比賣車還賺錢。
          
          
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           【科普:碳排放權(quán)(積分)】
           所謂碳排放權(quán),就是根據(jù)《京都議定書》《巴黎氣候協(xié)定》等公約,在減排手段上除了鼓勵各國使用新技術(shù)以外,也允許各國用經(jīng)濟手段來控制二氧化碳排放,比如歐盟征收環(huán)境稅、中國征收排污費等。碳排放權(quán),就變成了具有價值的資產(chǎn),可以作為商品在市場上進(jìn)行交換:減排困難的企業(yè)可以向減排容易的企業(yè)購買碳排放權(quán),后者替前者完成減排任務(wù),同時也獲得收益。這就是碳交易的基本原理。
          
           特斯拉賣碳排放積分,主要是源于美國11個聯(lián)邦州對車企的一項環(huán)保規(guī)定,該規(guī)定要求當(dāng)?shù)仄嚻髽I(yè)必須在2025年之前銷售一定比例的零排放汽車(或者降低發(fā)動機燃油排放)而無法做到的車企必須從綠色環(huán)保型企業(yè)那里購買碳排放積分(鼓勵綠色發(fā)展)否則積分扣完,就會受到當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)更嚴(yán)厲的處罰。
          
           特斯拉因為生產(chǎn)的都是電動汽車,累積的碳排放積分遠(yuǎn)超監(jiān)管要求,因此擁有大量的可出售積分。如菲亞特克萊斯勒汽車公司(FCA)去年僅在歐洲就花費了3.62億美元購買碳排放積分,大部分是從特斯拉購買。
          
          
           對于突然火了的“碳中和”,相信大家一定有很多疑問:
           為什么中國會在這個時間點提出,要在2060年前實現(xiàn)“碳中和”?
           后發(fā)國家一般都要大力發(fā)展工業(yè),這就難以避免大量碳排放,我們有做好“碳中和”的準(zhǔn)備嗎?
           碳交易聽起來像比特幣一樣魔幻它能實現(xiàn)嗎?
           ……
           我們結(jié)合了很多優(yōu)秀觀點,來分析“碳中和”的背景和未來。
          
          
           1、碳達(dá)峰、碳中和是什么?為什么最近火了?
           “碳中和”,是指某個區(qū)域內(nèi)溫室氣體的排放與吸收利用達(dá)到平衡。
           目前人類科技水平,生產(chǎn)生活中無論如何都會產(chǎn)生例如二氧化碳等溫室氣體的碳排放。
           我們現(xiàn)在說的“零排放”并不是指不排放,而是通過使用可再生能源、可回收材料、提高能源效率的同時,加強植樹造林、碳捕捉固化技術(shù)等方式,來將碳排放“吸收”,實現(xiàn)正負(fù)抵消,達(dá)到相對“零排放”,即碳中和。
          
           基于此,就比較好理解中國領(lǐng)導(dǎo)人提出的“2030年碳達(dá)峰”這個目標(biāo),因為中國是發(fā)展中國家,工業(yè)的增長離不開二氧化碳排放,但在“2060年碳中和”的大目標(biāo)下,需要在2030年讓碳排放達(dá)到最高峰,然后逐年下降。
          
           為什么是2060年?因為考慮經(jīng)濟發(fā)展、技術(shù)路徑、實施周期等,全球科學(xué)家達(dá)成了大致共識,人類需要在這一期限內(nèi)實現(xiàn)碳中和,才能有更好的幾率避免最嚴(yán)重的氣候災(zāi)難,例如全球變暖問題,這要求人類社會共同努力。
          
          
           2、如何實現(xiàn)“2060碳中和”目標(biāo)?聽起來很魔幻的“碳交易”是什么?
           光有各國政府的政治承諾還不夠,要想減少碳排放,加強環(huán)保勢必會帶來短期成本的上升,從企業(yè)盈利角度是動力不足的。
          
           此時,“市場之手”成為了解決問題的有力武器,把碳排放量化,變成一個可以買賣的商品。
          
           這種方法在人類控制酸雨問題中已經(jīng)奏效。20世紀(jì)90年代,美國酸雨問題嚴(yán)重,二氧化硫會污染河流和土地,并讓建筑物加速腐蝕。美國政府發(fā)明了市場方法來應(yīng)對酸雨,對那些造成酸雨問題的企業(yè)設(shè)定排放上限,如果超過就需要去購買額度,不然會面臨巨額罰款。這種方法非常奏效,并且實施成本低。
          
           對于碳排放,未來每一噸排放量都意味著金錢損失,它將改變?nèi)藗儗@些自然的東西是免費的傳統(tǒng)想法。
          
           “碳交易”即是政府為企業(yè)的溫室氣體排放設(shè)定上限,并把這個量用排放配額的形式分配或者出售給企業(yè),每個企業(yè)都可以購買和出售排放配額。
          
           參加交易的制造工廠、發(fā)電廠等企業(yè),可以根據(jù)各自的配額進(jìn)行調(diào)整,如果減少了排放量,就可以出售余量,或是把它存起來備用;如果用盡了現(xiàn)有配額,那就需要購買更多的配額,而購買價格本身就具有懲罰性質(zhì)。
          
           隨著時間推移,政府可以逐步降低排放量上限,讓配額更加稀缺,加大價格壓力,從而促進(jìn)企業(yè)減排,加強環(huán)保,以此釋放市場競爭,推動節(jié)能和清潔技術(shù)的使用。
          
           目前歐洲和美國加利福尼亞州已經(jīng)在采取這種方法。中國自2011年開始,啟動了地方碳交易試點工作。湖北官方在今年3月表示,全國碳市場將在6月底前啟動線上交易,國家生態(tài)環(huán)境部正式印發(fā)《碳排放權(quán)交易管理辦法(試行)》,首先為2225家電企開始正式注冊,誰能夠在發(fā)電、生產(chǎn)過程中減少碳排放,積攢足夠的碳排余額就可以出售獲利。
          
           而碳排放比較大的石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、航空等八個重點行業(yè),也將逐步納入交易市場,像電解鋁這種能耗大的行業(yè),就有很大可能進(jìn)入。這些行業(yè)排放高的企業(yè),將是碳交易市場的主要買家。
          
           另一方面,新能源(光伏、風(fēng)電、水電)、電動車、環(huán)保碳匯林等相關(guān)企業(yè),將是碳交易中的主要賣方。以及那些節(jié)能減排做得好的公司,可以出售額外的碳排放配額給需求方。
          
           如果中國實現(xiàn)了全國范圍的碳交易,那將是全球規(guī)模最大的碳交易市場,因為還沒有人在這樣大的經(jīng)濟規(guī)模上進(jìn)行這種嘗試。
          
          
           3、特斯拉主要靠“賣碳”盈利?科技巨頭們都做了什么?
           科技巨頭普遍積極參與碳中和計劃。
           從個人層面來看,微軟創(chuàng)始人比爾蓋茨就是其中一位,他每年需要大量坐私人飛行出行,但私人飛機無疑是造成碳排放的一大原因。
           當(dāng)然,蓋茨沒有因此放棄坐私人飛機改成普通航班,而是每年直接花費700萬美元來抵消個人的碳足跡,也就是為自己超標(biāo)的碳排放買配額。
           蓋茨另外投資了很多碳中和項目,特別是碳捕集、利用與碳封存技術(shù)(CCUS)等等,這些是通過間接方式來減碳。
          
           當(dāng)然,對碳交易最積極的是特斯拉。在2020年財報中,特斯拉首次實現(xiàn)了年度盈利(7.21億美元),其中賣碳積分帶來了15.8億美元的收入,是凈利潤的2倍多。
          
           美國并不是全國實行碳排放積分政策,有11個州要求汽車制造商在2025年之前,需要銷售一定比例的零排放汽車。如果達(dá)不到足夠數(shù)量,那么就得去購買碳排放積分來彌補差額,從而避免巨額罰款,于是特斯拉就成為了“賣碳翁”。
          
           雖然特斯拉并未在財報中披露購買其碳排放的企業(yè)名稱,但事實上,2019年美國車企通用汽車和歐洲車企菲亞特克萊斯勒,都表示自己向特斯拉購買其在美國的碳排放額度。菲亞特克萊斯勒在全球已經(jīng)支付了18億歐元,來購買碳排放額度。
          
           其他科技巨頭也紛紛嘗試“碳生意”。蘋果公司在2020年的秋季發(fā)布會上,宣布取消iPhone附帶的耳機和插頭,將為其生產(chǎn)和物流等環(huán)節(jié)每年減少200萬噸碳排放。
          
           根據(jù)蘋果2020年環(huán)境報告,整個公司2019的年排放量為2510萬噸。其中辦公運營的碳排放基本為0,碳排放集中在產(chǎn)品的生產(chǎn)、流通和使用環(huán)節(jié)。以iPhone 11 pro Max為例,一臺設(shè)備的全生命周期大概排放86千克的二氧化碳,其中78%是制造環(huán)節(jié)產(chǎn)生,3%是交通環(huán)節(jié)產(chǎn)生,18%是全生命周期用的電力導(dǎo)致的排放。
          
          
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           騰訊是中國科技巨頭中,對碳排放比較重視的公司,與蘋果類似,騰訊也采取了兩條路并行的方式,一是自身在能耗方面實現(xiàn)節(jié)能減排,如數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器、辦公大樓等節(jié)能減排;二是用數(shù)字技術(shù),通過龐大的騰訊生態(tài)公司,來提升各行業(yè)的能效和降低碳排放。
          
           例如對于耗電巨大的數(shù)據(jù)中心,可以把選址放在風(fēng)電、水電、光伏等綠色能源充裕的地區(qū),并且采取更高效率的制冷和供配電架構(gòu),來減少碳排放。
          
           隨著越來越多國家和地區(qū)承諾要在2060年前實現(xiàn)“碳中和”,全球碳市場都在積極擴張,目前全球正在運行的碳排放交易體系已達(dá)到21個,全球碳交易市場每年交易規(guī)模超過600億美元。
          
          
           4、中國作為后發(fā)國家,為什么敢于挑起“碳中和”大旗?
           長期以來,發(fā)展中國家都傾向于認(rèn)為,不應(yīng)該與發(fā)達(dá)國家承擔(dān)同樣的減排負(fù)擔(dān),因為發(fā)達(dá)國家此前污染數(shù)十年來不經(jīng)控制。
          
           例如發(fā)展中國家從農(nóng)業(yè)體系向工業(yè)體系發(fā)展過程中,高速經(jīng)濟增長往往會伴隨著高碳排放,歐美國家已經(jīng)走過了先發(fā)展后治理的進(jìn)程,但發(fā)展中國家也有追求發(fā)展的權(quán)利。
           并且隨著全球分工協(xié)作的產(chǎn)業(yè)鏈形成,很多碳排放較大的制造環(huán)節(jié)都設(shè)在了發(fā)展中國家。所以今天盲目限制后發(fā)國家的碳排放是有失公允的,甚至有打壓后發(fā)國家的嫌疑。例如歐盟曾威脅稱,如果中國不減少排放,就將征收“碳關(guān)稅”。
          
           但中國現(xiàn)在承諾以身作則,提出2060年實現(xiàn)“碳中和”的目標(biāo),符合成為超級大國的抱負(fù)。中國的承諾也是極具魄力的,因為這意味著這個超級經(jīng)濟體需要轉(zhuǎn)型。
          
           從生產(chǎn)食物、到生產(chǎn)能源、以及消費的方式,都需要改變。例如在效率低下的畜牧業(yè)中,牛羊豬呼吸和排放的屁也是溫室氣體的核心來源。不要小看,這個量非常巨大,2006年世界糧農(nóng)組織在一份題為《牲畜的巨大陰影:環(huán)境問題與選擇》的報告中說農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖牲畜的溫室氣體排放量比汽車排放量多18%。(我們可能需要大力發(fā)展人造肉,無論是植物基還是動物基的人造肉);化石能源的排放也占據(jù)大頭,那我們就需要讓電動車替代燃油車,并且要用太陽能風(fēng)能等“綠色電”……
          
          
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           丁仲禮院士曾說過:“排放權(quán)就是發(fā)展權(quán),對于發(fā)展中國家來說更是基本人權(quán)”。
           “碳中和”背后的能源競爭和產(chǎn)業(yè)變革,其影響是極其深遠(yuǎn)的。
          
           遠(yuǎn)川研究所科技組曾撰文指出,美國在19世紀(jì)下半葉的崛起,就離不開其打造的最具時代性的“原油體系”。“高效煉化技術(shù)-全新輸油管道-創(chuàng)新汽車生產(chǎn)線”,最終形成了“生產(chǎn)-傳輸-利用”的循環(huán)體系,成功取代了由英國主導(dǎo)的“煤炭體系”,大大加速了美國工業(yè)的發(fā)展。“生產(chǎn)-傳輸-利用”的循環(huán)體系也成為了二戰(zhàn)后美國石油霸權(quán)的基石。
          
           與之形成鮮明對比的是,中國每年在進(jìn)口石油和能源安全上的投資是天文數(shù)字。而要真正打破這個局面,中國需要的是一次在能源領(lǐng)域的創(chuàng)新革命。這便是如今最熱的賽道:“硅能源”革命,即由光伏-特高壓-新能源車組成,對應(yīng)一個新的“生產(chǎn)-傳輸-利用”循環(huán)體系。
          
           不可否認(rèn)的是,“光伏、特高壓、新能源”這個循環(huán)體系,在2020年都相繼迎來了突破和發(fā)展,中國能源大三角正逐漸完備,也給了決策層2060年實現(xiàn)“碳中和”的信心。在“清潔能源”政治正確的外衣之下,“碳中和”的本質(zhì),是一場硅能源取代碳能源的能源革命
          
          
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           中國外交部發(fā)言人汪文斌曾指出,中國現(xiàn)在的可再生能源容量(光伏、風(fēng)電、水電裝機量)達(dá)到了全球的30%,無論在投入還是規(guī)模上都領(lǐng)跑全球。
          
           按中金公司研究部各行業(yè)組測算匯總,我們預(yù)計到2060年70%的能源將由清潔電力供應(yīng),約8%將由綠氫支撐,剩余約22%的能源消費將通過碳捕捉方式,從而實現(xiàn)碳中和。
          
           5 “碳中和”如何通過資本落地?
           在背后推動碳中和的“市場之手”,左手是上文提及的“碳交易”,右手就是影響力投資。
          
           與以前更側(cè)重公司財務(wù)層面的分析相比,影響力投資更專注于企業(yè)的社會責(zé)任,它是一種投資機構(gòu)評估公司的方法。
          
           20世紀(jì)70年代初,米爾頓·弗里德曼(Milton Friedman)寫下了一個著名觀點:企業(yè)的社會責(zé)任就是追求利潤。但有人一直持反對態(tài)度,例如影響力投資之父羅納德·科恩認(rèn)為,資本應(yīng)該為迫切的社會問題提供解決方案。
          
           哈佛商學(xué)院曾做了一項研究,發(fā)布了1800家公司所造成的環(huán)境破壞。這些公司中,有252家公司每年造成的環(huán)境破壞超過了盈利。在一個擁有影響力加權(quán)賬戶的世界里,這些公司將成為虧損公司。另外,其中543家企業(yè)造成的環(huán)境破壞相當(dāng)于其利潤的25%或更多,這1800家公司每年給環(huán)境造成3萬億美元的損失。
          
           影響力投資要求投資者能夠從利潤和環(huán)境影響兩個維度來看待業(yè)績,來做出投資決策。這與ESG投資很類似,ESG即環(huán)境、社會和公司治理,也是把企業(yè)社會責(zé)任納入評估分析體系中。但這些評估方法面臨的問題都是,如何把社會責(zé)任量化?
          
           如今,比較各公司的碳排放情況是良好的入手點,現(xiàn)在大約有56家公司采用某種形式的影響力評估,例如法國達(dá)能集團(tuán),于去年開始公布經(jīng)碳排放調(diào)整后的每股收益。
          
           一方面通過“碳交易”直接令企業(yè)可以通過節(jié)能減排獲得收益,另一方面通過影響力投資或是ESG投資令資本傾向于投資環(huán)境友好的公司,這都是實現(xiàn)“碳中和”的重要抓手。
          
           在全球?qū)崿F(xiàn)“碳中和”的過程中,風(fēng)險投資機構(gòu)也大有可為,數(shù)字化和智能技術(shù)的大范圍應(yīng)用,都將為碳中和提供強勁驅(qū)動力,實現(xiàn)節(jié)能減排與數(shù)字經(jīng)濟的雙重發(fā)展。
          
           經(jīng)緯通過前瞻性的研究與投資,持續(xù)加大對電動車及其生態(tài)鏈、替代蛋白、數(shù)字經(jīng)濟、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能技術(shù)等領(lǐng)域的投資布局,這些領(lǐng)域公司的迅猛發(fā)展,都將提升社會的能源效率,促進(jìn)節(jié)能減排。
          
           例如在電動車領(lǐng)域,我們投資了理想與小鵬,電動車對燃油車的逐漸替代,將極大促進(jìn)碳中和的進(jìn)程;在替代蛋白領(lǐng)域,在畜牧業(yè)中,牛放的屁也是溫室氣體的主要排放來源,人造肉企業(yè)的快速發(fā)展,也將極大帶動節(jié)能減排,我們在這一前沿領(lǐng)域已經(jīng)布局了星期零、周子未來、新素食等多家初創(chuàng)公司。
          
           2021年是“碳中和”元年,隨著“2060年實現(xiàn)碳中和”目標(biāo)的提出,中國經(jīng)濟的能源轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)性升級將進(jìn)入快車道。在實現(xiàn)“碳中和”的過程中,也勢必伴隨著電動車滲透率提升;工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)滲透率提升;云計算、AI、智慧城市等智能技術(shù)的高速發(fā)展等等,這些領(lǐng)域都會為節(jié)能減排貢獻(xiàn)巨大的力量,這也意味著風(fēng)險投資機構(gòu)的大機會。
          
           “行遠(yuǎn)自邇,登高自卑”,碳中和愿景必然來自持續(xù)的科技創(chuàng)新。每一次有意義的投資,都是這個大變革時代的一份推進(jìn)力。
          
          
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      2021/4/29 13:45:12
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