| 副標題 |
企業(yè)IPO上市輔導培訓，每月或隔月一期！ |
| 主辦單位 |
巔峰培訓會員單位 |
| 學員對象 |
成長型企業(yè)高管 |
| 授課時間 |
2024年3月23-24日（每月一期，常期舉辦） 、[長期舉辦，最新時間請咨詢] |
| 授課顧問 |
劉李勝、于波、吳春明、邱清榮… |
| 授課地點 |
北京/廣州/合肥/上海/鄭州/合肥 |
搜索北京 |
| 每班人數(shù) |
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| 報價 |
3800元
- 在線免費預定報名一周內(nèi)確定繳費者
可享團體優(yōu)惠價！ |
課程目的 |
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近年來，IPO融資規(guī)模、過會率屢創(chuàng)新高。隨著北交所相關配套文件的出臺，以及首批企業(yè)的上市成功。關于IPO規(guī)則、實務要點、各大交易所比較成為了社會的狂熱。加上之前創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板的落地，正式打開了資本市場注冊制新篇章，而創(chuàng)業(yè)板存量市場的注冊制改革，IPO市場正大步邁向了注冊制，為中國的高科技和創(chuàng)新企業(yè)提供了更加包容便捷的融資渠道。
注冊制是以信息披露為中心的監(jiān)管理念，審核的重點會轉(zhuǎn)移到督促企業(yè)向投資者披露充分且必要的投資決策信息上來。注冊制背景下，對于對欺詐發(fā)行和信息披露虛假的懲罰力度有著更明確和嚴厲的處罰制度。在這種情況下，注冊制將使中介機構(gòu)承擔更重要的職能，中介機構(gòu)特別是保薦機構(gòu)和會計師事務所需要更嚴格的勤勉盡責和信息披露把關責任，同時也要求企業(yè)必須有過硬的自身條件，提升自身競爭力和抗風險能力。
為幫助企業(yè)及相關機構(gòu)了解我國資本市場的最新政策，掌握注冊制下企業(yè)IPO上市的重點難點問題。使企業(yè)更加有效的利用資本市場，拓寬企業(yè)融資渠道，制定企業(yè)最佳上市掛牌方案和融資方案，提高企業(yè)上市融資能力，實現(xiàn)企業(yè)和資本成功對接。為此，中融商學院與北京EDP聯(lián)盟2024年將繼續(xù)舉辦“注冊制下企業(yè)IPO上市及并購重組實務操作研修班”。
具體安排如下：
【課程時間】
2024年3月23-24日北京（64期班）
2024年4月20-21日廣州（65期班）
2024年4月27-28日合肥（65期班）
2024年6月22-23日上海（66期班）
2024年7月20-21日杭州（67期班）
……
每月一期、全國十大城市小班授課（20-40人/班）常期舉辦！
【培訓目標】
本課程目標是幫助擬上市企業(yè)高管迅速掌握企業(yè)融資上市攻略與實操技能，多方位接觸優(yōu)秀投行、券商、律師、會計師、投資機構(gòu)等相關資源，構(gòu)建高端人脈，優(yōu)先獲得項目融資路演、專家顧問咨詢等一攬子服務機會。不僅傳授企業(yè)對接資本市場運作思維及規(guī)范操作方法，并為企業(yè)實業(yè)增長給予系統(tǒng)的解決方案。
【培訓對象】
◆各地政府上市辦、金融辦、工信局、中小企業(yè)局、科技局等有關部門負責人；
◆創(chuàng)新型、科技型、成長型企業(yè)高管及擬上市企業(yè)CEO、CFO、董事會秘書等高管人員；
◆銀行、證券、創(chuàng)業(yè)投資、投資基金等公司中高層管理者；
◆會計師事務所、律師事務所、評估師事務所及研究咨詢單位等中介服務機構(gòu)高層管理人員；
◆其他希望了解中小企業(yè)上市知識的各界人士。
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課程內(nèi)容 |
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【培訓內(nèi)容】
模塊一：企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃與IPO宏觀環(huán)境分析
1、注冊制下最新監(jiān)管、新股發(fā)行、新《證券法》及北交所設立政策解讀；
2、國內(nèi)企業(yè)與現(xiàn)行主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及新三板的現(xiàn)狀與趨勢分析；
3、企業(yè)資本市場戰(zhàn)略定位及頂層設計；
4、企業(yè)上市路徑的選擇與企業(yè)價值再造;
模塊二：多層次資本市場與企業(yè)多渠道融資
1、當前經(jīng)濟形勢、金融政策、法律法規(guī)與投融資現(xiàn)狀；
2、國內(nèi)外各類資本市場現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢的比較與選擇；
3、多層次資本市場概論與各層次資本市場上市選擇；
4、企業(yè)資本戰(zhàn)略籌劃與實施及企業(yè)上市融資；
5、中國企業(yè)融資模式與融資方式的分析與選擇；
6、上市前私募股權(quán)投資與企業(yè)估值；
7、注冊制下IPO市場的制度性及投資機會；
模塊三：企業(yè)上市前改制與并購重組實務
1、企業(yè)改制的主要工作及股改目標；
2、企業(yè)上市前股權(quán)和節(jié)稅架構(gòu)搭建；
3、企業(yè)上市前改制模式和選擇；
4、整體變更中凈資產(chǎn)折股方案；
5、企業(yè)重組中的股權(quán)操作手段運用；
6、資產(chǎn)重組戰(zhàn)略分析與應注意的問題;
7、IPO估值體系建立和并購交易估值方法；
8、資產(chǎn)流動的形式與監(jiān)管要求；
9、企業(yè)并購重組交易方案設計與案例分析；
10、國企混改上市與并購實務；
模塊四：注冊制下企業(yè)IPO（主板/中小板/創(chuàng)業(yè)板/科創(chuàng)板/北交所/新三板）實務
1、主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板的上市條件、時間周期與成本分析；
2、注冊制下企業(yè)IPO上市籌劃、操作流程、審核周期；
3、創(chuàng)業(yè)板注冊制審核最關注的問題及新交易規(guī)則；
4、科創(chuàng)板的持續(xù)監(jiān)管與科創(chuàng)板上市公司的遴選與估值；
5、新三板掛牌與北交所的上市條件、發(fā)行、定價與承銷；
6、新三板企業(yè)分層、北交所上市、轉(zhuǎn)板實務與重點問題處理；
7、注冊制下對于信息披露的要求；
8、IPO重要節(jié)點和需要解決的主要問題；
9、近期IPO撤回終止的原因和應對方法；
模塊五：注冊制下企業(yè)上市財務規(guī)范與法律實務
1、企業(yè)上市各階段主要財務工作及上市前財務處理技巧；
2、企業(yè)上市前在改制重組與資產(chǎn)評估涉及財稅問題規(guī)劃；
3、企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)注入涉稅問題規(guī)劃；
4、上市前主要財務指標分析及新三板轉(zhuǎn)板的財務自查與財務調(diào)整;
5、IPO內(nèi)控要求及財務原因被否典型案例分析;
6、IPO上市的主體資格、獨立性與規(guī)范運營的相關法律問題；
7、各板塊（上交所/深交所/北交所）審核理念與流程及發(fā)審委重點關注的法律問題；
8、IPO上市監(jiān)管重點及法律問題規(guī)避、法務設計與各項上市材料法律意見；
9、法律原因被否 企業(yè)上市法律解讀典型案例分析;
模塊六：企業(yè)上市前后股權(quán)激勵
1、股權(quán)激勵概念、作用及市場情形;
2、股權(quán)激勵實施原則、誤區(qū);
3、股權(quán)激勵模式及要點;
4、股權(quán)激勵方案基本內(nèi)容及操作細節(jié);
5、股權(quán)激勵案例分析、方案設計與落地;
【上市診斷】
學員企業(yè)自主選擇參加上市診斷沙龍，由專家進行現(xiàn)場一對一診斷，提出診斷意見，輔導企業(yè)上市。診斷時間為培訓課程結(jié)束后次日進行。每期班限2家企業(yè)參與診斷。同時，根據(jù)企業(yè)情況匹配知名投資機構(gòu)與企業(yè)進行融資對接。
【授課老師】
擬邀請上交所、深交所及北交所、知名證券公司（上市保薦人）、知名中介服務機構(gòu)、投資基金等有關專家現(xiàn)場授課答疑。
部分授課老師：
于老師：中國經(jīng)濟體改研究會培訓中心副主任、企業(yè)高級培訓師，中小企業(yè)上市服務聯(lián)盟副理事長。出版作品《上市前改制重組》、《紅籌之路》、《境外上市實務》等。
吳老師：著名國際財務管理與資本運營專家，瑞典CELEMI國際培訓公司認證培訓師。曾任維維股份（股票代碼600300）CFO。
戴老師：著名財稅籌劃實戰(zhàn)專家，高級會計師，注冊會計師，注冊稅務師，注冊資產(chǎn)評估師，應用會計與金融理學碩士、金融EMBA、管理學博士。北京大學公共經(jīng)濟管理研究中心研究員，中央財經(jīng)大學財經(jīng)研究院客座教授，“供應鏈納稅管理”首創(chuàng)者。兼任獨立董事及多家大型企業(yè)財稅顧問。
付老師：中小企業(yè)上市培育專家，南方企業(yè)投融資上市聯(lián)盟理事長，著名企業(yè)智庫創(chuàng)始人兼董事長，先后培育咨詢服務于省廣股份（002400）、佛燃股份（002911）、宏大爆破（002683）等主板企業(yè)，近30家企業(yè)新三板掛牌，2家企業(yè)北交所上市。
程老師：證券公司投行戰(zhàn)略客戶部業(yè)務總監(jiān)，資深保薦代表人、CPA、CFA，從事投行工作十余年，曾任職于中信建投證券投行部、華創(chuàng)證券并購部、瑞華會計事務所、國海證券研究所。具備的扎實的財務、法律、行業(yè)研究功底，在企業(yè)IPO、再融資、并購重組、股權(quán)激勵領域擁有豐富的實操經(jīng)驗，參與項目包括光莆股份IPO、博天環(huán)境IPO、環(huán)能科技IPO、中金輻照IPO、國騰電子IPO等。
于老師：證券公司場外市場總部董事，中國注冊會計師資格、中國注冊資產(chǎn)評估師資格，審計師。
孟老師：證券公司投行部董事總經(jīng)理，經(jīng)濟學博士。
邱老師：律所高級合伙人，中關村科技企業(yè)家協(xié)會常務理事，股權(quán)激勵實戰(zhàn)專家，提供股權(quán)激勵服務已有15年，培訓企業(yè)上千家，直接輔導100余家，出版作品《股權(quán)激勵》等。
劉老師：資本管理有限公司董事長兼總裁，金融資本實戰(zhàn)專家。
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備注 |
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【培訓費用】
培訓費：3800元/人(含授課費、資料費、茶歇、稅費等)，學員食宿會務組可統(tǒng)一安排，費用自理，學員一年內(nèi)免費參加復訓。
【課程收獲】
◆ 全面透徹系統(tǒng)掌握企業(yè)IPO、上市融資等資本運營與企業(yè)上市方法和實戰(zhàn)攻略。同時對企業(yè)上市進行實戰(zhàn)化培育，解決企業(yè)上市直通車問題。
◆ 為企業(yè)或機構(gòu)做資本及上市各環(huán)節(jié)問題診斷，現(xiàn)場診斷咨詢，解決資本運營和企業(yè)上市實際問題。
◆ 資源對接和結(jié)識人脈，可以對接資本運營和企業(yè)上市各環(huán)節(jié)資源，全國擬上市企業(yè)資源和投融資項目資源，以及廣泛結(jié)交資本運營與企業(yè)上市各環(huán)節(jié)人脈資源。
◆長期智庫平臺服務，參加培訓后，可享有后期培訓、咨詢、上市資源等智庫平臺服務。 |
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